한진해운, 3000억 BW발행

한진해운은 2일 공모 신주인수권부사채(BW)를 발행, 3000억원을 조달한다고 공시했다. 무기명식 이권부 무보증 BW로 5년 만기다. 만기이자율은 연 4.0%(쿠폰금리 연 2%)로 책정됐다. 워런트 행사가격은 주당 8300원으로 오는 8월26일부터 만기까지 권리행사가 가능하다. 청약일은 20~21일이며 자금 납입일은 23일이다. 주채권은행인 산업은행과 KDB대우증권이 대표 주관을 맡고 청약이 안될 경우 떠안기로 했다.

대표 주관은 1700억원 한도, 동양증권 한국투자증권 유진투자증권 등 인수단은 1300억원 한도로 책임지기로 했다. 한진해운은 이번에 조달한 자금을 차입금 상환 등에 쓸 계획이다.




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