"GS, 1Q 실적 기대치 밑돌아…2Q 성수기 진입 기대"-신한

신한금융투자는 13일 GS에 대해 지난 1분기 실적이 예상을 밑돌았지만 2분기에는 계절적 성수기 진입에 따라 자회사들이 실적이 개선될 것이라고 내다봤다. 투자의견은 '매수'를, 목표주가는 8만5000원을 유지했다.

이응주 신한금융투자 연구원은 "GS의 1분기 연결 영업이익은 전분기 대비 29.8% 증가한 1795억원을 기록, 당사 기대치인 2124억원을 밑돌았다"며 "이는 GS칼텍스의 환손실과 GS이피에스(LNG복합화력)의 실적부진 때문"이라고 분석했다.

이 연구원은 GS칼텍스의 실적은 여전히 부진하겠지만 기타 자회사들의 실적이 개선되면서 GS의 2분기 영업이익도 전분기 대비 25.7% 증가할 것으로 내다봤다.

그는 "핵심 자회사인 GS칼텍스의 영업이익은 39.4% 감소한 2378억원에 그칠 것"이라고 말했다. 다만 원·달러 환율 하락에 따른 환차익을 감안하면 순이익은 전분기와 비슷한 수준을 유지할 수 있을 것이라고 판단했다.

이 연구원은 이어 "계절적 성수기 진입에 따라 GS리테일을 포함한 기타 자회사의 영업이익은 전분기 대비 대폭 개선될 것"이라고 예상했다.

한경닷컴 강지연 기자 alice@hankyung.com









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