건설, 충분히 낮아진 기대치…주가에 반영-우리

우리투자증권은 10일 건설업종에 대해 충분히 낮아진 실적 기대치가 주가에 상당 부분 반영됐다고 진단했다. 하반기 실적, 수주, 밸류에이션 매력, 삼박자를 모두 갖춘 대림산업과 삼성물산을 최선호 종목으로 제시했다. 올해 실적과 수주 측면에서 안정적인 모습을 보여주고 있는 현대건설을 차선호주로 추천했다.

이왕상 우리투자증권 애널리스트는 "최근 지속적인 실적 하향 조정에 힘입어 대부분의 건설 업체들은 낮춰진 기대치에 근접한 2분기 실적을 기록할 전망"이라며 "따라서 2분기 실적과 관련한 주가의 추가 충격은 제한적일 전망"이라고 밝혔다.

이 애널리스트는 "실적 하향 조정이 여전히 진행되고 있으므로 2분기 실적 발표 시까지 업종 전반에 대한 비중 확대 전략은 지양해야 한다"며 그러나 실적, 수주, 밸류에이션 모두 안정적인 종목들에 대해서는 부분적으로 비중을 확대하는 전략을 추천했다.

그는 삼성엔지니어링, 대우건설, GS건설, 현대산업 등에 대해서는 여전히 투자의견 보유를 유지한다며 이들 종목들의 경우 해외 GP마진의 회복, 국내 주택부문의 추가 충당비용 설정 등 기초 체력 회복을 확인한 이후 투자 시점을 탐색해야 한다고 조언했다.

우리투자증권은 건설업종 투자의견을 긍정적으로 상향할 수 있는 시기가 국내외 시장 환경에 따라 유동적이지만 2013년 4분기 혹은 2014년 상반기가 될 가능성이 유력해 보인다고 기대했다.

한경닷컴 정형석 기자 chs8790@hankyung.com



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