신한금융투자는 19일 대우인터내셔널에 대해 글로벌 경기부진으로 철강, 석유화학 등 상품가격 하락이 전망된다며 목표주가를 기존 5만원에서 4만6500원으로 낮췄다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
허민호 신한금융투자 연구원은 "2분기 영업이익은 전분기 대비 0.7% 늘어난 439억원으로 1분기와 유사할 전망"이라며 "원·달러 환율 상승 및 트레이딩 물량 증가 효과가 예상되지만 철강, 석유화학, 비철금속 등 상품가격이 하락했기 때문"이라고 분석했다.
향후 가스전 이익으로 상품가격 부진을 상쇄할 것으로 내다봤다.
허 연구원은 "미얀마 가스전은 오는 9월부터는 판매가 본격화될 것"이라며 "향후 추가 시추를 통해 가스 구멍수가 기존 4개에서 2014년 9월까지 15개로 확대돼 월별 판매량 증가가 지속될 예정"이라고 설명했다.
연간 판매량은 올해 230억 입방피트(CF)에서 2014년 1460억CF, 2015년 1830억CF로 전망했다. 가스전 이익은 4분기부터 본격 반영돼 세전이익 기준으로 올해 652억원, 2014년 4424억원, 2015년 5882억원을 기록할 것으로 예상했다.
그는 "하반기 영업이익은 포스코로부터의 철강 트레이딩 물량 증가, 미얀마 해상 플랫폼 가스 이익 발생으로 전년 동기 대비 301.0% 증가한 1455억원을 달성할 것"이라고 말했다.
한경닷컴 강지연 기자 alice@hankyung.com
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허민호 신한금융투자 연구원은 "2분기 영업이익은 전분기 대비 0.7% 늘어난 439억원으로 1분기와 유사할 전망"이라며 "원·달러 환율 상승 및 트레이딩 물량 증가 효과가 예상되지만 철강, 석유화학, 비철금속 등 상품가격이 하락했기 때문"이라고 분석했다.
향후 가스전 이익으로 상품가격 부진을 상쇄할 것으로 내다봤다.
허 연구원은 "미얀마 가스전은 오는 9월부터는 판매가 본격화될 것"이라며 "향후 추가 시추를 통해 가스 구멍수가 기존 4개에서 2014년 9월까지 15개로 확대돼 월별 판매량 증가가 지속될 예정"이라고 설명했다.
연간 판매량은 올해 230억 입방피트(CF)에서 2014년 1460억CF, 2015년 1830억CF로 전망했다. 가스전 이익은 4분기부터 본격 반영돼 세전이익 기준으로 올해 652억원, 2014년 4424억원, 2015년 5882억원을 기록할 것으로 예상했다.
그는 "하반기 영업이익은 포스코로부터의 철강 트레이딩 물량 증가, 미얀마 해상 플랫폼 가스 이익 발생으로 전년 동기 대비 301.0% 증가한 1455억원을 달성할 것"이라고 말했다.
한경닷컴 강지연 기자 alice@hankyung.com
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