[2일 증권사 추천종목]포스코·이수페타시스 등

◆우리투자증권

<신규추천종목>

- 포스코(철광석, 석탄 공급 확대에 따른 고로 사업부의 구조적 마진개선과 유럽 제조업 경기회복조짐으로 글로벌 철강가격 반등세 지속 전망. 추가적인 엔화 약세에 대한 기대가 약화되면서 일본업체 대비 저평가 매력이 부각될 수 있는 시점. 대우인터내셔널을 비롯한 비철강 사업부문의 성장에 힘입어 연결 영업이익은 올해 3조2000억원에서 2016년 이후에는 4조~6조원으로 증가할 것으로 기대. 철강외사업의 성장으로 이익규모 증가와 변동성 축소 전망)

- 삼성테크윈(보안카메라 사업부의 정상화와 반도체 장비 매출 증가에 따른 수익성 개선으로 2분기 어닝서프라이즈 시현. 하반기 역시 네트워크 시큐리티 제품 매출확대, 파워 및 방산사업부의 외형 증가로 실적 개선세가 이어질 전망. 반도체 장비 부문에서 3분기 그룹사 고속기 품질 통과가 기대되는 점 역시 긍정적. 올해 매출액과 영업이익은 전년 대비 8.0%, 31.9% 증가한 3조1706억원, 2058억원으로 전망)

- KH바텍(휴대폰 및 태블릿PC 등의 내외장재로 사용하는 비철금속 다이캐스팅(Die-Casting, 금형주조) 제품 생산업체로 올해 마그네슘 내장재 수요증가 및 매출처 다각화로 본격적인 턴어라운드(급격한 실적개선) 예상. 9월 중순에 갤럭시 노트 3가 출시될 예정으로 삼성전자의 태블릿 PC 출하량도 급증하는 등 타 부품 업체들 대비 영업 환경은 우호적임. 특히 하반기부터 수익성이 양호한 비삼성 제품 비중이 높아지면서 수익성은 상향 안정화될 것으로 예상됨)

<추천제외종목>

- 한미약품(급락세에 따른 제외)

- 한스바이오메드(차익실현)

◆신한금융투자

<신규추천종목>

- 이수페타시스(글로벌 통신 인프라 투자 확대 전망으로 시스코 등 주요 고객사 다층회로기판(MLB) 수요 증가에 따른 실적개선 기대. 2분기 실적 호조 및 이수엑사보드, 이수엑사플렉스 등 자회사 실적개선이 기대되는 점도 긍정적)

- 삼화페인트(공업용 및 플라스틱용 도료 수요 증가, 베트남 법인 매출 증가 등으로 실적개선 전망. 플라스틱용 도료 매출증가에 따른 수익성 개선 기대, 4% 이상 배당수익률 확보 등 긍정적)

한경닷컴





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