[7일 증권사 추천종목]KB금융·엔씨소프트 등

◆우리투자증권

<신규추천종목>

- KB금융(2분기 일회성 요인 반영에 따라 부진한 실적을 기록했으나 3분기 이후 정상적 수준으로의 이익회복 기대. 연체율 등 양호한 자산 건전성이 지속되고 있음은 긍정적. 연체율이 하락하고 예대금리차가 안정세를 보이는 등 하반기 순이자마진(NIM) 개선에 따른 업황 턴어라운드 기대. 향후 증권 등 비은행 부문의 인수합병(M&A)을 통한 장기 성장성 및 이익 안정성도 확보 기대)

- LG디스플레이(전분기 대비 매출 역성장에도 불구하고 1600억원 수준의 감가상각비 감소와 대외변수인 환율상승 효과 등에 힘입어 2분기 영업이익은 3659억원으로 예상치를 웃도는 양호한 실적을 기록함. 하반기에는 아이폰5S와 저가형 아이폰, 아이패드5와 아이패드 미니 레티나 등 신제품이 출시될 예정으로 LG디스플레이의 패널 출하가 7월부터 본격화될 전망)

- CJ E&M(2분기 실적은 방송 부문을 제외한 게임(흑자전환), 영화(흑자전환), 음악·온라인(적자폭 축소) 부문이 크게 개선되면서 본격적인 실적 개선 추이 진행된 것으로 파악됨. 하반기에는 게임부문의 구글플레이 매출 순위 10위권 안에 포진된 모바일 게임 라인업 및 신규 게임 등을 토대로 흑자 기조 유지. 영화부문의 '설국열차', '감기' 등 대작 개봉 등 전부문 경쟁력 강화에 따른 실적 개선 이어질 전망)

<추천제외종목>

- 서울반도체(단기 주가변동성 확대 우려)

- BS금융지주(수급악화)

- 삼성전자(수급악화)

- 현대위아(수급 불확실성 확대)

◆신한금융투자

<신규추천종목>

- CJ CGV(3분기 '설국열차', '더 테러 라이브' 등 한국 영화 흥행으로 주가 상승 모멘텀 확보. 공격적인 해외 출점(중국, 베트남)을 통한 장기적인 성장 가능)

<추천제외종목>

- 제일기획(시세탄력 둔화)

◆한양증권

<신규추천종목>

- 엔씨소프트(올 2분기 실적은 시장기대치에 부합하는 양호한 실적 예상. 주요 원인은 리니지 매출 호조가 나타났기 때문. 기타 게임들은 매출 감소가 나타났지만 최근 대규모 업데이트 효과로 하반기
개선이 기대. 3분기 중국에서 유료 비공개 테스트 진행이 되는만큼 블레이드앤소울 신작 모멘텀이 나타날 전망)

- 호텔신라(최근 중국인 입구자 증가세가 예상치를 웃돌아 지난 1일부터 서울 호텔 영업을 재개해 3분기부터 실적개선이 본격화 될 것으로 판단. 내년 인천공항 면세점 임차료 동결에 따른 큰 폭의 이익 개선 모멘텀 보유한만큼 주가 상승여력은 충분한 상황으로 판단)

<추천제외종목>

- 락앤락(차익실현)

- 이수페타시스(차익실현)

한경닷컴




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