형제기업 오리온은 등 돌렸지만…동양 '제2의 백기사' 찾기 동분서주

벼랑 끝 동양그룹
알짜 계열사 지분 담보로…1조 ABS 발행 계속 추진


동양그룹이 지원 거부 의사를 밝힌 오리온을 대신해 유동성을 확보하는 데 도움을 줄 기업을 찾고 있다.

25일 재계 등에 따르면 동양그룹은 자산담보부증권(ABS) 발행을 위해 신용 지원을 해줄 기업과 접촉하고 있는 것으로 알려졌다.

동양은 당초 오리온 주식을 담보로 신용 보강을 받아 최대 1조원가량의 ABS를 발행, 1조1000억원 규모의 기업어음(CP)을 상환한다는 계획이었다. ABS를 발행해 급한 자금을 융통하고 추후 계열사 지분 등 자산을 매각해 갚겠다는 것이다.

동양은 오리온이 지원을 거부했지만 이 방안이 아직 유효하다고 보고 있다. ABS 발행을 위해 접촉했던 일부 금융사가 조건만 맞으면 지원할 의지가 있는 상황에서 동양시멘트나 동양파워 등 확실한 담보를 제공하면 신용을 대줄 지원군을 찾을 수 있을 것으로 기대하고 있다.

동양 관계자는 “최종적인 타결 여부는 알 수 없지만 몇몇 기업과는 이미 구체적으로 협의하는 상황”이라고 말했다. 동양은 CP 등의 만기가 속속 돌아오기 때문에 최대한 협상을 앞당긴다는 계획이다.

동양은 또 산업은행 등 채권단 지원에도 희망을 걸고 있다. 산은은 (주)동양과 동양시멘트 등 대출받은 기업에 대한 지원은 검토해볼 수 있다는 입장인 것으로 전해졌다. 산은의 동양그룹 여신은 (주)동양과 동양시멘트 대출 3500억원 등 총 4500억원에 이른다.

동양에서는 오너 일가가 사재 출연을 하며 책임감 있는 모습을 보여주는 만큼 채권단도 화답할 것으로 기대하고 있다. 이혜경 동양그룹 부회장 모친인 이관희 서남재단 이사장은 지난해 12월 말 동양네트웍스에 무상대여한 1500억원 규모의 오리온 주식 15만9000주(2.66%)를 증여키로 했다.

한편 동양은 26, 27일 예정된 650억원 규모의 (주)동양 회사채 발행을 철회하기로 했다. 금융감독원이 오리온의 지원이 무산돼 재무리스크가 커졌다는 점을 증권신고서에 반영하라고 요구한 게 직접적 원인이다. (주)동양은 이번 회사채 발행으로 조달한 자금을 이달과 다음달 돌아오는 만기 회사채의 차환용으로 쓸 계획이었다.

동양 관계자는 “지금 상황에서는 증권신고서를 수정해 발행을 강행하더라도 투자자를 모으기가 쉽지 않다”며 “만기가 돌아오는 회사채를 상환할 수 있는 방안을 강구 중”이라고 설명했다.

서욱진 기자 venture@hankyung.com




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