<신규추천종목>
- 파라다이스(내년 부산카지노, 2015년 제주롯데카지노 통합으로 테이블이 각각 37대, 27대 씩 늘어날 것으로 전망돼 성장모멘텀은 2015년까지 유효한 것으로 판단. 카지노 통합을 통한 성장에 이어 중국인 게임머니 유입도 꾸준히 지속되고 있어 올해 매출액과 영업이익은 전년보다 각각 23%, 48.6% 늘어난 6379억원, 1334억원에 이를 전망)
- LG하우시스(국내 전력난 등에 따른 에너지 효율성 제고 정책과 함께 리모델링 및 재건축 확산 등으로 고기능 건자재의 구조적인 수요 확대 및 마진 개선 추세가 지속될 전망. 3분기 울산 폴리염화비닐(PVC) 바닥재 화재공장 복구, 건축단열재 증설, 광접착필름(OCA) 증설 등으로 매출 및 수익성 개선 기대. 내년에도 국내 법인의 구조적인 이익률 상승(에너지 효율성이 높은 고부가 제품군 판매 호조), 고기능 소재(전자재료) 등의 수요 증대, 해외법인 기여도 확대 등으로 실적 호조세를 이어갈 것으로 예상)
- 솔브레인(3분기 실적은 계절적 성수기 효과와 씬글라스(Thin glass)를 중심으로 한 디스플레이 재료 부문 실적 성장, 화학적기계연마(CMP) 슬러리 수요 증가에 따른 반도체 재료 부문 개선 등으로 성장세를 이어갈 전망. 올해 실적은 초박막액정표시장치(TFT-LCD) 산업 회복에 따른 가동률 호조와 낸드플래시 메모리를 중심으로 한 반도체 산업의 완만한 회복 등으로 호조세를 지속할 전망. 자회사들의 실적이 지난해에 이어 올해도 개선되고 있어 기업경쟁력 강화에 크게 기여하고 있는 점도 긍정적)
- 풍산(3분기 영업이익은 전분기 대비 56.9% 늘어난 499억원으로 시장 컨센서스(예상치 평균)를 크게 상회. 방산사업부문의 수익성이 크게 개선됐고, 신동사업은 구리가격 하락에도 불구하고 이익 감소가 제한적이었기 때문. 방산부문 매출증가율은 올해 15.9%, 내년 10.0%, 2015년 8.0%으로 전망되며 해외수출 확대를 통한 이익률 제고도 함께 나타날 것으로 예상돼 긍정적)
<추천제외종목>
- 대우조선해양(변동성 확대 가능성)
- 엔씨소프트(주가변동성 확대 우려)
- 윈스테크넷(변동성 확대 우려)
◆삼성증권
<신규추천종목>
- 아비스타(연매출 1조2000억원 규모의 디샹그룹과의 합작법인 설립으로 중국 성장 모멘텀 보유. BNX 등 주력 브랜드의 중국 내 매출 성장 지속으로 중국부문 실적 개선 지속. 부진했던 국내 시장은 적자 브랜드 사업 중단 및 성수기 효과로 4분기 턴어라운드 기대)
<추천제외종목>
- 쏠리드(이익실현)
◆신한금융투자
<신규추천종목>
- 휴켐스(유럽연합(EU) 경기 회복 시 주력 제품인 디니트로톨루엔(DNT) 가동률이 정상화될 전망. 탄소배출권 시장을 정상화시키려는 EU의 노력이 구체화될 경우 수혜 예상)
- 씨젠(우수한 분자 진단 원천 기술을 확보하고 있으며 품질 및 가격 경쟁력 있는 제품을 출시. 최근 개인 유전자 특성을 고려한 맞춤형 치료제 개발에도 분자 진단이 활용)
- 솔브레인(견조한 사업구조와 다각화된 고객사는 향후에도 장점으로 작용할 것으로 예상. 2차전지 전해액은 현재 모바일 제품 위주지만 앞으로 전기자동차용 시장이 매우 크게 성장할 전망)
<추천제외종목>
- 삼성SDI(수익실현)
- 동아에스티(시세탄력둔화)
- 대한항공(시세부진)
한경닷컴
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