[20일 증권사 추천종목]대상·삼성카드 등

◆우리투자증권

<신규추천종목>

- 대상(식품부문은 올해 경기부진과 마트 휴무 등으로 성장둔화와 마진 축소를 경험했으나 내년에는 양적 측면에서 기저효과에 따른 실적 개선 예상. 소재 부문은 고수익 고과당제품 집중과 옥수수 투입단가 하락으로 마진 개선이 이어질 전망. 특히 연간 평균 2000억원 이상 매입하는 주요 원재료인 옥수수 가격이 연초 대비 30% 이상 하락한 데 이어 최악의 가뭄을 겪었던 지난해에 비해 올해 생산량이 크게 증가하면서 하향 안정세를 보여 마진 개선이 4분기 이후에도 이어질 것으로 기대)

- 인터파크(기존 항공권 위주에서 마진이 높은 호텔 숙박(해외·국내), 국내외 여행상품 등 비항공권 상품 비중 확대 중. 여행상품 믹스 개선으로 볼륨성장과 더불어 수익성 개선효과도 기대. 인터파크 INT는 전자상거래 시장에서 독자적인 사업 영역을 구축하고 있어 빠른 실적 개선세를 보이고 있으며 내년 상반기 코스닥 상장을 앞두고 있어 주목)

<추천제외종목>

- 삼성SDI(상승탄력 약화 우려)

- 국제엘렉트릭(종목교체)

◆한국투자증권

<신규추천종목>

- 기아차(내년에도 증설효과와 함께 글로벌 판매 확대를 통한 안정적인 성장 기조 이어질 전망. 미국 판매 만족도 개선으로 경쟁력이 제고되고 있어 신형 PS Soul, 프리미엄 세단 K900(국내 모델명 K9) 출시 등으로 신차 효과 기대)

- 에스엠(콘텐츠 경쟁력을 바탕으로 부가사업 확대와 함께 SM C&C와의 시너지를 통해 실적 개선 모멘텀 지속 예상. 강화된 아티스트 라인업을 바탕으로 일본에 이어 중국, 동남아 진출을 통해 아티스트 활동 증가 전망)

- 대림산업(다각화된 사업 포트폴리오를 바탕으로 안정적인 성장세와 수익성 유지. 삼호와 고려개발 등 자회사 리크스가 완화돼 화학부문 실적 개선. 해외 플랜트 회복 사이클, 기술 경쟁력, 수주 모멘텀 등을 감안할 때 밸류에이션 매력 부각 가능성)

<추천제외종목>

- 휠라코리아(기간경과)

- 오디텍(시세부진)

- 와이솔(시세부진)

◆신한금융투자

<신규추천종목>

- 삼성카드(업계 평균 2배 이상 성장 및 할부리스 비중 확대로 수익성 개선 예상. 자기자본이익률(ROE) 제고 차원에서 연내 배당 확대, 자사주 매입 소각 기대)

한경닷컴





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