[18일 증권사 추천종목] 현대제철·풍산 등

◆우리투자증권

<신규추천종목>

- 현대제철(현대하이스코 냉연사업부문과의 합병시 분기별로 약 1000억원의 영업이익이 추가로 증가할 전망. 내년 영업이익률과 자기자본이익률(ROE)은 각각 7.4% 7.5%로 개선될 것으로 예상. 내년 제3고로 완전가동과 합병 등을 통해 2016년까지 생산능력은 30.7% 증가할 전망. 외형성장과 더불어 제품믹스 다변화를 통한 이익 안정성 증가로 중장기 성장 모멘텀 확보 기대)

- 롯데케미칼(폴리에틸렌(PE) 등 주요 석유화학제품 마진이 견조한 가운데 부타디엔 가격 공급 제한 및 타이어 수요 회복에 따라 하반기 본격적인 실적 개선 기대. 중국 합성고무 재고소진 및 부타디엔 수요 지속 증대로 추가적인 가격 상승 여지가 충분하다는 판단. 4분기가 비수기임에도 불구하고 부타디엔 상승 및 기저효과 등에 힘입어 올해 매출액과 영업이익은 각각 지난해 대비 6.2% 상승한 16조8903억원, 5466억원에 이를 전망)

- 풍산(내년 연결 매출액은 올해 대비 1.7% 감소한 2조9500억원, 영업이익은 15.2% 상승한 1670억원으로 예상. 영업이익률은 4.8%에서 5.7%로, 자기자본이익률(ROE)은 7.1%에서 9.3%로 개선될 전망. 국방예산에 연동돼 안정적인 성장이 가능한 방산사업부문 매출액은 2017년 1조원에 도달해 연평균 12.1% 성장 예상. 구리가격 안정과 방산부문 이익 기여도 향상으로 수익성 개선 기대)

<추천제외종목>

- 한국가스공사(단기 주가 변동성 확대 우려)

- 서울반도체(상승탄력 둔화 우려)

- 백산(단기 상승세 약화 우려)

◆삼성증권

<신규추천종목>

- 풍산(양적완화 축소 우려에도 국제 동가격은 안정적인 가격 반등 진행중. 수익성이 높은 방산 매출부문의 안정적인 증가로 영업이익률 상승 효과 기대. 내년 예상 순이익은 920억원으로 주가수익비율(PER) 7.8배 수준의 밸류에이션 메리트 보유)

<추천제외종목>

- 씨젠(종목교체)

◆신한금융투자

<추천제외종목>

- 매일유업(시세부진)

- 조이시티(시세부진)

- 씨젠(수익실현)

한경닷컴







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