"삼성카드, 자사주 소각 기대감 여전히 유지"-우리

[ 김다운 기자 ] 우리투자증권은 27일 삼성카드에 대해 자사주 소각 기대감과 시장점유율 확대 전망으로 상승 가능성이 높다며 '매수' 의견과 목표주가 4만5000원을 유지했다.

삼성카드 주가는 연내 자사주 소각 기대감 소멸, 대출금리 인하 등의 정부 규제 때문에 10월 이후 7.1% 하락했다.

우다희 우리투자증권 애널리스트는 "자본효율성 제고와 관련해 마땅한 대안이 없는 가운데 올해 기대되었던 자사주 매입 및 소각에 대한 기대감은 여전히 유지될 것"이라고 내다봤다.

대출금리 인하에도 불구 비용률 관리 및 시장점유율 확대를 통해 이익에 미치는 영향은 제한적이라고 봤다.

그는 "삼성카드의 시장점유율은 그룹 네트워크 활용도 제고 및 신시장 개척을 통해 2010년 이후 상승세를 유지하고 있다"며 "시장점유율 확대 정책은 2014년에도 유지될 것"이라고 전했다.

우 애널리스트는 "삼성생명의 삼성카드 지분율이 28%에서 34.4%로 확대돼, 중장기적 삼성생명의 네트워크 활용도를 통한 관계사 회원 유치 확대 가능성이 있다"고 전망했따.

올해 4분기 당기순이익은 전년동기대비 흑자전환한 602억원으로 시장 추정치를 밑돌겠지만, 성과급 지급에 따른 일회성 비용을 제외하면 양호한 수준이 될 것이라고 추정했다.

한경닷컴 김다운 기자 kdw@hankyung.com




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