신일산업, 139억 주주배정 유상증자 실시

[ 한민수 기자 ] 신일산업은 139억원 규모의 유상증자를 실시한다고 11일 밝혔다.

신일산업은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 기존 발행주식 5092만주의 약 29.45% 수준인 1500만주를 유상증자한다. 할인율은 30%, 배정 기준일은 다음달 18일이다. 납입일은 4월 29일이며, 신주는 5월14일 상장된다.

신일산업은 계절상품을 주로 취급하는 관계로 상반기 중 구매자금이 일시에 집중되고 있다. 이번 공모자금으로 기존 거래처와 함께 제습기를 매입하는 신규 거래처 및 중국 수입업체에 대한 초도 물량의 매입채무 약 55억원을 결재함으로서 거래처와의 신뢰도 구축과 원활한 제품 공급을 가능케 할 생각이다.

회사는 또 성장 발판 강화를 위해 적극적인 투자를 진행할 계획이다. 기존 대비 2배 이상 생산능력을 증대한 천안 신공장이 올 4월 완공을 앞두고 있다. 선풍기 제습기 믹서기 온수매트 등의 자가생산을 위한 신규 투자로 약 40억원 정도를 사용할 예정이다.

이와 함께 조달된 공모자금으로 하나은행 및 SC제일은행에 대한 차입금 상환을 우선적으로 집행한다. 이번에 차입금의 일부인 34억8000만원을 상환하게 되면 부채비율이 감소하고, 이자비용을 절감하는 등 재무구조 개선효과가 크다.

유상증자 주관사는 한양증권이 담당하며, 실권주 발생시 최종적으로 한양증권이 잔액 전부를 인수하게 된다.

한경닷컴 한민수 기자 hms@hankyung.com