[29일 증권사 추천종목]OCI·하나금융지주 등

◆우리투자증권

<신규추천종목>

- OCI(원화강세와 석유화학업황 부진에도 폴리실리콘 가격 상승과 전기요금 하락에 힘입어 폴리실리콘 적자폭이 축소. 1분기에 이어 2분기에도 수익성 개선 흐름 이어감. 하반기엔 중국의 수요 증가에 따른 폴리실리콘 출하량 증가와 함께 추가적인 가격 상승이 예상돼 적자폭 축소될 것으로 기대. 삼불화질소(NF3) 시장이 지속적으로 호전되는 모습을 보이고 있어 올해 매출은 3조2000억원으로 전년 동기 대비 8.0% 증가하고, 영업이익은 1428억원으로 흑자전환할 것으로 기대)

<추천제외종목>

- 두산중공업(주가 탄력 둔화)

◆삼성증권

<신규추천종목>

- 하나금융지주(내수경기 회복시 자산건전성 개선으로 은행간 밸류에이션 차이 축소 전망. 외환은행 인수 이후 가장 빠른 중소기업 대출 성장 지속 중)

- 현대건설(저가 프로젝트 매출 인식 감소 및 신규 수주 증가로 이익 가시성 확보. 정부의 부동산 경기 부양 정책으로 미착공 프로젝트파이낸싱(PF) 손실 우려 감소)

- 대우증권(구조조정 및 우호적인 영업환경 조성으로 증권업 바닥 통과 기대. 시중금리 하락에 따라 채권 관련 평가이익 증가해 실적 개선 예상)

<추천제외종목>

- 삼성물산(추천종목 제외)

- 코웨이(추천종목 제외)

- 현대모비스(추천종목 제외)

◆동양증권

<신규추천종목>

- 농우바이오(기존 체제 유지에 따른 지배구조 위험 해소. 중국법인 북경 세농종묘의 고성장 유효. 올해 매출과 순이익은 전년 동기 대비 14% 31% 증가한 930억원과 150억원에 이를 것으로 전망. 예상 주가수익비율(P/E)은 20.9배)

<추천제외종목>

- 위닉스(수익률 부진)

한경닷컴



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