[마켓인사이트]유암코 매각주관사에 JP모간

주주은행 전날 PT 이후 JP모간 매각주관사로 선정


이 기사는 09월17일(10:39) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다

-----------------------------------------------------------

JP모간이 부실채권(NPL) 시장 1위 사업자인 연합자산관리(유암코)의 매각주관사에 선정됐다.

17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 주주은행인 국민·신한·하나·기업·우리·농협 등 6개 은행은 유암코의 지분 매각을 담당할 주관증권사로 JP모간을 선정했다.

지난 4일 주주은행들은 매각주관사를 선정하기 위해 대우증권 삼성증권 JP모간 씨티그룹글로벌마켓증권 크레디트스위스(CS) 모건스탠리 등 6개 증권사에 입찰제안요청서(RFP)를 보냈다. 이 중 제안서를 제출하지 않은 모건스탠리를 제외한 다섯개 증권사가 전날 프리젠테이션(PT)을 실시했다.

주주은행들은 JP모간의 거래 수행능력에 높은 점수를 준 것으로 알려졌다. 반면 삼성증권과 대우증권은 제로(0) 수준의 수수료를 제시하고도 탈락해 체면을 구겼다.

지난 3월 주주총회에서 유암코는 올해 안에 지분 매각작업에 나설 계획을 밝혔다. 이후 동종업계인 우리F&I가 대신증권에 매각되고 NPL 시장에 신규 사업자들이 속속 뛰어드는 등 변화를 겪으면서 유암코의 지분 매각작업이 다소 지연됐다. 매각대상은 지분 10~40%로 예상된다.

정영효 기자 hugh@hankyung.com



'TV방영' 언론에서도 극찬한 급등주검색기 덕분에 연일 수익중!
[한경닷컴스탁론]또 한번 내렸다! 최저금리 3.2% 대출기간 6개월 금리 이벤트!
[한경컨센서스] 국내 증권사의 리포트를 한 곳에서 확인!!




[한경+ 구독신청] [기사구매] [모바일앱]  ⓒ '성공을 부르는 습관' 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지