[마켓인사이트]한화 실적 불안감 해소?…1500억 사모사채 발행

이 기사는 10월05일(15:16) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다

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한화그룹의 지주회사인 ㈜한화가 1500억원 규모의 사모사채를 발행했다.

5일 한국예탁결제원에 따르면 한화는 지난 1일 3년 만기 회사채 1500억원어치를 사모 방식으로 발행했다. 발행금리는 연 3.33%였다. 한화는 이번에 조달한 자금으로 내달 17일 만기가 돌아오는 1800억원 규모의 회사채 중 일부를 차환할 계획인 것으로 알려졌다.

연 3.33%의 금리는 한화 회사채의 민평금리(민간 채권평가사들이 평가한 회사채 금리 평균)보다 더 낮은 수준이다. 지난달 30일 기준 한화 회사채 민평금리는 연 3.42%였다. 한화가 지난 8월 말 공모 방식으로 발행한 3년 만기 회사채(2000억원 규모)의 금리는 연 3.70%였다.

소수의 투자자를 대상으로 발행하는 사모사채는 수요예측 등의 공모 절차를 밟을 필요가 없어 절차가 간편한 대신, 발행금리가 다소 높다. 한 증권사 채권 발행 담당 임원은 “발행사가 원하는 금리를 제시하고 ‘사고 싶으면 사라’는 식으로 투자자를 모집하는 공모 회사채와 달리, 사모사채는 발행 주관사가 ‘원하는 금리를 맞춰 주겠다’며 수요자를 찾아다니다 수요처를 찾았을 때 발행하는 것이어서 발행금리가 높은 편”이라고 했다.

한화가 싼 금리로 자금을 조달할 수 있었던 데는 실적에 대한 불확실성이 줄어들었기 때문이라는 분석이다. 한화가 100%의 지분을 갖고 있는 자회사 한화건설의 실적이 개선될 것이라는 기대가 커지고 있다. 이상헌 하이투자증권 연구원은 “한화건설은 해외 사업장에서의 손실이 이미 2분기 실적에 대부분 반영됐기 때문에 추가 손실이 날 가능성은 작다”고 말했다.

하헌형 기자 hhh@hankyung.com



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