[삼성-한화 '2조 빅딜'] 사내 유보금 1조…큰 부담 안될 듯

2조원 자금조달 어떻게


[ 강현우 기자 ] 한화그룹이 삼성테크윈과 삼성종합화학 등을 인수하기로 하면서 2조원이 넘는 인수 대금을 어떻게 마련할지에도 관심이 쏠리고 있다.

한화가 이번 거래로 지급해야 할 대금은 삼성테크윈 지분 전량(32.4%) 8400억원, 삼성종합화학 지분(57.6%) 1조600억원에 향후 경영 성과에 따른 옵션 1000억원 등 2조원이다. 여기에 분할 납부에 따른 이자를 더하면 2조원이 넘을 전망이다.

한화는 26일 “내년 상반기 내에 인수 금액 정산을 마무리지을 예정”이라며 “대금을 분납하기로 계약을 맺어 재무 부담을 줄였다”고 밝혔다. 대금 지급은 인수 주체들인 (주)한화, 한화케미칼, 한화에너지 3사가 보유하고 있는 현금을 기반으로 삼성테크윈 인수금은 (주)한화가 2년에 걸쳐 나눠 내고, 삼성종합화학 인수금은 한화케미칼과 한화에너지가 공동으로 3년에 걸쳐 나눠 지급하기로 했다.

한화 관계자는 “3개 회사 보유 현금이 합계 3000억원가량 되고 매년 각각 2000억원 안팎의 이익도 내고 있다”며 “(주)한화와 한화케미칼이 매년 자회사로부터 받는 배당금도 합계 1000억원 정도 되기 때문에 큰 부담이 되진 않을 것으로 보고 있다”고 말했다. 사내 유보금도 1조원에 달한다고 이 관계자는 전했다.

한화케미칼은 지난 4월 해외주식예탁증서(GDR) 발행으로 3535억원의 자금을 조달했고, 제약회사인 드림파마도 1945억원에 매각했다. 6월에는 한화L&C가 건축자재사업 부문을 3000억원에 매각했다.

한화는 2008년 대우조선해양 인수를 추진할 때 중도금을 내지 못해 중간에 인수를 포기한 경험이 있다. 이에 대해 한화그룹 관계자는 “당시 글로벌 금융위기로 인수 대금을 은행에서 차입하기가 갑자기 어려워져 빚어진 일이었다”며 “이번엔 외부 차입 없이 자금 조달이 가능하다”고 설명했다.

강현우 기자 hkang@hankyung.com



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