"이수페타시스, 기대 이상 실적 전망…목표가↑"-키움

[ 채선희 기자 ] 키움증권은 23일 이수페타시스에 대해 지난해 4분기와 올해 1분기 실적이 기대 이상의 호조를 보일 것으로 예상했다. 투자의견은 매수를 유지하고, 목표주가는 기존 7500원에서 8800원으로 올려 잡았다.

이 증권사의 김지산 연구원은 "지난해 4분기 영업이익은 추정치에 부합하며 본격적인 실적 회복을 나타낼 것"이라고 밝혔다.

스마트폰 주기판(HDI)이 삼성전자의 갤럭시 노트4 출하 확대 등으로 주고객 내 지위가 향상되면서 사상 최대 실적을 실현할 것으로 예상되기 때문이다. 여기에 적자 사업부인 연성 인쇄회로기판(PCB)과 중국 법인의 체질 개선 성과가 더해지며 실적 호조를 이끌 것으로 분석했다.

김 연구원은 올해 1분기 실적도 당초 예상치를 크게 뛰어넘을 것으로 추정하며, 1분기 영업이익 전망치를 기존 59억원에서 95억원으로 올려 잡았다.

그는 "아직 실적 개선의 초기 국면일 뿐"이라며 "적자 사업부의 정상화 기조와 함게 중장기적 인 기업 가치 상승 여력이 높다"고 설명했다.

한경닷컴 채선희 기자 csun00@hankyung.com



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