[23일 증권사 추천종목]현대건설·에이블씨엔씨 등

◆NH투자증권

<신규추천종목>

- 현대건설(손실공사 종료에 힘입어 해외부문 원가율 개선 기대. 국내 주택부문은 2013년 하반기부터 증가한 분양물량 영향으로 올해 매출과 이익 확대 전망)

- CJ대한통운(택배부문 호조세가 두드러지면서 수익성 개선 예상. 계약물류 및 해운항만부문 등 전반적인 사업부문의 안정적인 외형과 수익성 유지할 전망. 올해 예상 설비투자(Capex)는 전년 대비 106.6% 증가한 1822억원으로 택배 및 해외물류 투자 집중)

<추천제외종목>

- 아이마켓코리아(수급 불안)

- 다음카카오(변동성 확대 우려)

◆대신증권

<신규추천종목>

- 에이블씨엔씨(지난해 4분기는 매출 정체에도 공격적인 광고선전비 및 판촉비 절감으로 영업이익률이 9.3%를 기록하며 큰 폭으로 개선. 올해 매출은 전년 대비 2.8% 감소할 것으로 예상되는 반면 영업이익은 비용 절감 노력에 힘입어 204% 증가할 것으로 전망)

<추천제외종목>

- 한세실업(기간 경과)

◆신한금융투자

<신규추천종목>

- 엠씨넥스(고화소 스마트폰 카메라모듈 비중 확대. 차량용 카메라 탑재율 증가 지속. 외국인, 기관 2거래일 연속 동반 순매수)

◆현대증권

<신규추천종목>

- 현대건설(대형 건설사 중 가장 안정적인 실적을 기록 중. 쿠웨이트, 아랍에미리트(UAE) 내 악성현장들의 손실 마무리 및 원가율 개선으로 수익성 회복기조를 이어갈 것으로 기대. 최근 건설사들의 해외수주 환경악화는 부정적이나 현금흐름의 개선과 함께 주가수익비율(PER) 8.5배, 주가순자산비율(PBR) 0.8배 수준의 밸류에이션(가치 대비 평가) 저평가 매력에 따라 업종 내 대안주로 부각될 전망)

- 한국주철관(상하수도용 주철관 및 강관 생산 업체로 매년 안정적인 이익 창출. 주당순자산가치(BPS) 약 9700원으로, 자산가치 부각 및 배당 성향 긍정적. 자회사 엔프라니(지분 52%)는 3스텝 피그 코팩 및 몽키 립팩, 자체생산브랜드(PB) 제품 매출 호조에 힘입어 지난해 흑자전환 추정, 올해도 큰 폭의 실적 개선 전망)

한경닷컴



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