[베스트 전문가 3인의 주간 유망주 3선] 알서포트, 모바일원격지원SW 중국 수출 등

토비스, 곡면 슬롯머신 모니터로 깜짝실적
아미코젠, 의약품 원료 美FDA 심사 통과


장동우 대표-알서포트

알서포트는 원격 지원 솔루션 업체다. 세계 최초로 모바일 원격 소프트웨어 기술 개발에 성공했으며 리모트 엑세스, 리모트 컨트롤 분야 아시아 시장 점유율 1위 기업이다. 알서포트의 모바일 원격 공유·제어 프로그램인 ‘리모트콜 모바일팩’은 애플과 안드로이드 운영 체제로 작동하는 모든 스마트폰에 적용할 수 있다. 최근 중국 화웨이에 리모트콜 모바일팩 공급 계약을 체결, 올해부터 중국 시장에 본격 진출할 수 있을 것으로 기대된다. 하반기부터는 유럽, 아시아, 남미, 아프리카 시장에도 순차적으로 원격 지원 서비스를 확대할 계획이다. 매수가 3350원, 목표가 5000원, 손절가 3000원을 각각 제시한다.

백진수 대표- 토비스

카지노용 모니터를 납품하는 디스플레이 제조사다. 2014년 4분기 영업이익 223억원으로 증권업계 평균 예상 실적 106억원을 두 배 이상 웃돌았다.

지난해 성장은 북미 슬롯머신 제조업체의 ‘커브드(곡면) 모니터’ 판매가 늘면서 가능했다. 올해 1분기부터는 유럽 매출이 본격 늘어날 전망이다. 특히 카지노의 슬롯머신용 모니터는 24시간 가동되기 때문에 교체 주기가 2년으로 가전용에 비해 짧다는 특징이 있다. 앞으로도 꾸준한 실적이 이어질 것으로 판단할 수 있는 근거다.

‘커브드 모니터’ 매출 비중이 15% 수준인데도 영업이익률은 11%대까지 높아졌다. ‘커브드 모니터’ 매출 비중이 늘어나면 이익률도 추가로 상승할 것으로 예상된다. 현재 80% 수준의 ‘커브드 모니터’ 수율이 90% 이상으로 높아질 수 있다는 점도 실적 개선을 기대할 수 있는 요인이다. 매수가 1만8000원, 목표가 3만원, 손절가 1만6000원을 제안한다.

이승석 대표-아미코젠

아미코젠은 항생제와 같은 원료의약품에 필요한 효소를 만드는 업체다. 매출의 80%가 중국에서 발생해 성장 가능성이 크다는 평가를 받는다. 지난해 4분기 영업이익률은 48%, 연간 자기자본이익률(ROE)은 27%에 이른다. 지난해 말 미국 식품의약국(FDA)의 제조 시설 실사 심사를 통과해 미국 진출도 가시화되고 있다. 이번 주주총회에서는 화장품사업을 정관에 넣기로 결정, 새로운 성장 동력도 갖췄다는 분석이다.

최근 주가는 무상증자 이후 횡보 흐름을 보이고 있지만, 중기 목표가격 8만원까지는 충분히 도달할 수 있다고 분석된다. 매수가 4만7000~4만8000원, 목표가 8만원, 손절가는 4만2000원이 적절하다.