"대한유화, 1분기 영업익 예상치 상회…목표가↑"-NH

[ 권민경 기자 ] NH투자증권은 10일 대한유화가 올레핀 시황 회복에 힘입어 1분기 영업이익이 예상을 웃돌 것이라며 목표주가를 12만원에서 15만원으로 올려잡았다.

최지환 연구원은 "1분기 영업이익은 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 폴리프로필렌(PP) 가격 상승과 3월 저가 나프타 투입 효과 등으로 작년보다 62% 늘어난 268억원이 될 것"이라며 "신규 가동한 에틸렌글리콜(EG) 19만톤의 조기 정상화도 영향을 줬다"고 설명했다.

다만 작년보다 낮은 화학제품 가격으로 인해 매출은 12% 감소한 4582억원이 될 것이라고 말했다.

최 연구원은 "중국 CTO 프로젝트들의 가동 지연으로 인해 올레핀 시황 회복은 당분간 이어질 전망"이라며 "특히 3~5월 역내 집중된 정기 보수로 인해 초강세를 보이고 있는 폴리에틸렌(PE), PP 스프레드는 2분기에도 지속될 것"이라고 내다봤다.

그는 이같은 올레핀 시황을 반영해 대한유화의 올해와 내년 예상 순이익을 각각 22.7%,18.7% 상향 조정했다.

한경닷컴 권민경 기자 kyoung@hankyung.com



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