[마켓인사이트]한화建, 1900억 공모債 발행 앞두고 200억 사모債 발행

이 기사는 06월18일(16:39) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다

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한화건설이 16일 200억원어치의 회사채를 사모 방식으로 발행했다. 만기는 2년이지만 한화건설이 1년 후 콜옵션(조기상환권)을 행사할 수 있다.

채권의 발행 금리는 연 4.4%다. 신용등급이 ‘A-’인 한화건설 회사채의 시가(市價) 평가 금리(연 4.34%)보다 0.06%포인트 높다. 발행 주관은 메리츠종금증권이 맡았다.

한화건설은 오는 22일 1900억원 규모의 공모 회사채(만기 3년) 발행도 앞두고 있다. 당초 1500억원어치를 발행할 계획이었지만, 지난 15일 기관투자가를 대상으로 한 수요 예측에서 1900억원이 몰리자 증액키로 했다. 2012년 회사채 수요 예측이 도입된 이후 이 회사가 수요 예측에 성공한 것은 처음이다.

하헌형 기자 hhh@hankyung.com



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