[마켓인사이트]한화갤러리아타임월드 CB 청약에 50배 수요 몰려

"시내면세점 진출 따른 기업가치 상승 기대 반영"


이 기사는 09월11일(17:47) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다

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한화갤러리아타임월드가 발행하는 전환사채(CB) 청약에 50배 넘는 수요가 몰렸다. 시내 면세점 사업 진출에 따른 기업가치 상승 기대가 흥행을 이끌었다.

11일 KDB대우증권에 따르면 한화갤러리아타임월드가 500억원 규모 CB 투자자를 공모한 결과 모집금액의 51배인 약 2조5850억원의 자금이 청약에 참여했다. 대우증권은 이번 CB 발행을 주관했다. 발행 예정일은 오는 15일이다.

한화갤러리아타임월드는 이날까지 이틀 동안 I그룹고 II그룹으로 나눠 청약을 받았다. I그룹 200억원어치는 국내 개인투자자, II그룹 300억원어치는 국내 개인을 제외한 모든 투자자가 대상이다. 최종경쟁률은 I그룹이 79.78 대 1, II그룹이 32.99 대 1로 집계됐다.

조한흥 한화갤러리아타임월드 재정팀장은 성공적인 청약 배경에 대해 "시내면세점 진출에 따른 향후 주가 상승 기대감이 반영된 것으로 보인다"고 말했다.

한화갤러리아가 지분 69.45%를 보유한 한화갤러리아타임월드는 지난 7월 서울시내 면세점 특허 사업자로 선정됐다. 대전에서 백화점 1곳을 운영해온 갤러리아타임월드는 작년 2월 제주국제공항 출국장 면세점 사업권을 확보하면서 면세점 사업에 진출했다.

내년 예상 매출액은 5838억원(공시 기준)이다. 작년 1602억원의 3배다. 내년 영업이익은 시내면세점에서만 250억원 정도가 추가될 것으로 보고 있다. 작년 영업이익은 333억원이다.

한화갤러리아타임월드가 운영자금을 조달하기 위해 발행하는 이번 CB는 만기 3년에 발행금리 연 0.25%다. 주가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱) 조건은 없다. 전환가액은 11만3500원으로 발행 한 달 뒤부터 주식으로 전환을 청구할 수 있다.

한화갤러리아타임월드 주가는 이날 전날보다 2.86% 떨어진 11만9000원으로 마감했다.

이태호 기자 thlee@hankyung.com



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