현대제철, 강판 가격 인하 등 불확실성 지속…목표가↓-신한

[ 이민하 기자 ] 신한금융투자는 12일 디엔에프에 대해 기업가치 확대를 위해서는 추가적인 성장 동력이 필요한 시점이라며 목표주가를 기존 3만4000원에서 2만7000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

김민지 신한금융투자 연구원은 "지난해부터 성장폭이 커졌던 이유는 삼성전자에 DPT용 전구체, 축전기 고유전막 재료인 '하이-케이', 절연막 형성용 전구체(HCDS) 등 세 가지 품목의 납품 규모가 각각 100억원 이상으로 커졌기 때문"이라며 "기업과 주가가 한 단계 성장하기 위해서는 품목과 고객사의 추가 확대가 필요한 시점"이라고 말했다.

3분기 실적은 전년 대비 성장세를 지속할 것으로 전망된다.

김 연구원은 "3분기 매출은 전년 대비 20.7% 늘어난 215억원, 영업이익은 18.5% 증가한 54억원을 기록할 것"이라며 "2분기 고객사의 생산라인과 제품 용기 변경으로 일시적으로 하이-케이 물량이 감소(50억원)했으나 다시 1분기 수준(57억원)으로 회복될 것"이라고 내다봤다.

이어 "주요 고객사인 삼성전자 외에 SK하이닉스와 신규 공급이 진행될 예정"이라며 "초기에는 소규모(평균 20억~25억원) 다품종(3~5개)으로 진행, 점차 규모가 확대될 것"이라고 덧붙였다.

이민하 한경닷컴 기자 minari@hankyung.com



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