한전KPS, 해외 수주 모멘텀 약화…목표가↓-신한

[ 이민하 기자 ] 신한금융투자는 2일 한전KPS에 대해 해외 수주 동력(모멘텀)이 예상보다 약화됐다며 목표주가를 기존 16만5000원에서 15만원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

허민호 신한금융투자 연구원은 "기존에는 4분기 3~4건, 총 7000억원 이상의 해외 수주를 기대했지만, 수주가 지연되면서 1~2건, 총 3000억~5000억원으로 기대치를 낮춘 상태"라고 말했다.

다만 눈높이는 낮아졌지만 해외 수주 모멘텀은 지속될 것이라는 예상이다.

허 연구원은 "눈높이는 낮췄지만 4분기에도 해외 수주 모멘텀이 존재한다"며 "2016년에는 UAE 원전 경상정비 9000억원, 화력 정비 5000억원 이상 등 해외 수주가 본격적으로 확대될 것"이라고 내다봤다.

한전KPS의 올해 3분기 실적은 시장 눈높이에 부합했다는 분석이다.

허 연구원은 "3분기 매출은 전년 대비 15.2% 늘어난 2768억원, 영업이익은 20.5% 증가한 452억원을 기록해 영업이익 시장 평균 추정치(컨센서스)인 426억권에 부합했다"며 "고마진 화력계획예방정비 및 원자력 변동공사 매출 증가 때문"이라고 설명했다.

이민하 한경닷컴 기자 minari@hankyung.com



[인터뷰] 가치투자의 달인, "휘열" 초보개미 탈출비법 공개
[강연회] 가치투자 '이채원.최준철.이상진' 출연...무료 선착순 접수중 (11.6_여의도 한국거래소)




[한경닷컴 바로가기] [스내커] [슈퍼개미] [한경+ 구독신청]
ⓒ '성공을 부르는 습관' 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지