[마켓인사이트]2000억 공모債 발행 앞둔 카카오, 돌연 700억 사모債 발행

증권사 차입금 상환 용도


이 기사는 03월24일(05:13) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다

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다음 달 회사채시장에서 2000억원을 조달하기로 한 카카오가 23일 700억원어치 회사채를 사모 방식으로 발행했다.

24일 투자은행(IB)업계에 따르면 카카오는 전날 3년 만기 회사채 700억원어치를 발행했다. 채권의 만기는 연 2.08%로, 신용 등급 ‘AA-’(투자 등급 10개 중 상위 네 번째)인 카카오의 3년 만기 회사채 유통 금리(연 2.03%)보다 다소 높았다. 유통 금리란 에프앤자산평가 등 국내 4개 채권평가회사가 시가 평가한 회사채 금리다. 카카오 회사채의 유통 금리는 ‘AA-’ 회사채의 평균 유통 금리(연 1.983%)보다 다소 높게 평가되고 있다. 시장에서 카카오의 신용도를 다른 ‘AA-’ 기업보다 낮게 보고 있다는 의미다.

카카오는 내달 2000억원어치 공모 회사채 발행을 준비하고 있다. 작년 말 음원 유통업체 로엔엔터테인먼트를 인수하는 과정에서 삼성증권 한국투憫超?등 증권사들로부터 빌린 단기 차입금 8000억원을 갚기 위해서다. 이번 사모사채 발행을 통해 조달한 돈 역시 이 차입금을 갚는 데 쓰일 것으로 보인다.

카카오가 회사채를 발행한 것은 작년 12월 이후 석 달 만이다. 당시 1500억원어치 공모 회사채를 발행하기 위해 기관투자가를 대상으로 실시한 수요예측(사전 청약)에 2200억원의 매수 주문이 들어와, 발행 금액을 2000억원으로 늘렸다.

하헌형 기자 hhh@hankyung.com



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