KB금융, 현대증권 품었다…단숨에 '증권 빅3'

우선협상자로 선정…인수가격 1조 웃돌아


[ 좌동욱/김은정 기자 ] KB금융지주가 국내 5위 증권사 현대증권을 품에 안는다. KB금융 자회사인 KB투자증권이 현대증권과 합치면 단숨에 업계 3위 증권사로 도약한다.

현대그룹과 매각 주관사인 EY한영회계법인은 31일 KB금융, 한국투자금융, 홍콩 사모펀드(PEF) 액티스 등 세 곳이 제출한 인수 제안서를 심사한 결과 KB금융을 우선협상대상자로 선정해 통보했다고 발표했다. 가격과 비가격 조건을 종합한 결과 KB금융이 한국투자금융을 근소하게 앞섰다. KB금융이 제안한 인수 가격은 1조원 이상으로 알려졌다. 현대증권 매각 지분(22.56%) 시가의 세 배가량에 달하는 액수다. 현대증권이 증권사 매물 가운데 마지막 ‘대어’로 꼽히는 만큼 시장 예상을 뛰어넘는 파격적인 가격을 제시했다는 평가다.

현대그룹과 채권단은 앞으로 5일 이내 주식매매계약을 체결한 뒤 5월 말까지 매각 절차를 마무리할 예정이다. 현대증권 매각이 흥행에 성공하면서 구조조정을 추진하고 있는 현대상선의 자금 사정에도 숨통이 트일 전망이다.

좌동욱/김은정 기자 leftking@hankyung.com




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