MBK, 홈플러스 일부 매장 매각 후 재임차 추진…인수금융 확보 목적

국내 최대 사모펀드(PEF)인 MBK파트너스가 지난해 말 인수한 홈플러스 일부 매장을 매각한 후 재임차하는 방안을 추진 중인 것으로 알려졌다.

14일 금융권과 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK는 최근 홈플러스 소유 부동산 일부를 '세일즈 앤드 리스백(Sales & Lease Back·매각 후 재임차)' 방식으로 자산유동화하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다. 매각 주관사로 SC제일은행을 선정했다.

이를 통해 MBK는 5000∼7000억원을 마련할 수 있을 것으로 업계에서는 내다보고 있다.

세일즈 앤드 리스백이란 기업이 자금 조달 등을 위해 부동산·시설을 매각하고 나서 다시 임차해 그대로 사용하는 방식이다.

고정자산을 줄여 현금을 확보할 수 있지만 임차료 등 판매관리비 상승과 같은 위험(리스크) 요인이 생기는 부작용도 있다.

MBK의 이 같은 움직임은 지난해 하반기 홈플러스 인수를 위해 금융권에서 빌린 자금 중 만기가 다가오는 일부 차입금 상환에 대비하기 위한 것으로 보인다.

당시 MBK는 하나금융투자, NH투자증권, 신한은행, 우리은행 등 금융권에서 4조3천억원 규모의 인수금융을 조달했다.

금융권에 따르면 인수금융은 대부분 5년 만기이지만 1조1000억원 정도는 차입 이후 1년이 지난 시점부터 6개월마다 분할상환하는 조건이다.

MBK가 이번 자산유동화로 6600占?정도를 마련한다면 최초 차입 이후 42개월 시점의 상환분까지 마련하는 셈인 것으로 전해졌다.

한경닷컴 산업경제팀 bky@hankyung.com
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