[마켓인사이트]삼성바이오로직스, 주요 IB에 RFP발송..내달 20일 자문단 선정

이 기사는 04월29일(16:32) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다

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연내 유가증권 시장 상장 추진을 공식 선언한 삼성 그룹의 바이오계열사 삼성바이오로직스가 상장 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송해 상장을 공식화했다.

29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성바이오로직스는 이날 오후 외국계 및 국내 증권사 주요 IB부서에 상장 주관사 선정을 위한 RFP를 보냈다. 앞서 지난 26일 바이오로직스는 지난 26일 코스피 시장 상장을 발표했으며 이어 28일 이사회를 열어 IPO에 관련한 사안을 의결했다.

삼성 측은 RFP에서 주요 증권사들에 오는 11일까지 입찰제안서를 보내줄 것을 요청했다. 이에 앞서 내달 2일 증권사 담당자들을 만나 간단한 회사 소개 간담회를 우선 진행할 계획이다. 이후 입찰제안서를 받아 회사별로 PT를 받을 예정이며 같은달 20일까지는 대표주관사 및 공동 주관사를 선정한다는 계획이다. 이후 상반기 내에는 상장예비심사 청구서를 제출해 연말까지 유가증권 시장을 완료할 방침이다.

앞서 상장 추진을 먼저 굶曹?바이오에피스와 달리 로직스는 국내 상장을 공식 발표한 만큼 외국계 증권사와 국내 증권사를 함께 자문단으로 선임할 가능성이 높다는 분석이다. 바이오에피스의 경우 골드만삭스와 씨티글로벌마켓증권이 대표 주관을 맡았다. 바이오에피스는 현재 상장이 잠정 보류된 상태다

정소람/나수지 기자 ram@hankyung.com



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