"아이쓰리시스템, 1분기 실적 큰 폭 개선…성장 기대감 높아" -교보

[ 박상재 기자 ] 교보증권은 9일 아이쓰리시스템에 대해 올해 1분기 실적이 큰 폭으로 개선됐다고 분석했다. 별도의 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

아이쓰리시스템은 올 1분기 연결 기준 영업이익이 14억1700만원으로 전년 동기보다 230.7% 증가했다. 같은 기간 매출은 102억6800만원으로 73.9% 늘었고, 당기순이익은 381.3% 증가한 16억5400만원을 기록했다.

김갑호 스몰캡(중소형주) 팀장은 "아이쓰리리스템은 적외선 영상센서 매출이 늘어나면서 실적이 큰 폭으로 개선됐다"며 "국내에서 관련 기술을 보유한 유일한 업체"라고 말했다.

김 팀장은 "독보적인 기술력을 바탕으로 실적이 급성장하고 있다"며 "1분기 실적을 감안할 때 올해 매출 510억원과 영업이익률 14% 수준을 달성할 전망"이라고 분석했다.

아이쓰시시스템은 중장기적으로 성장세를 이어갈 전망이다. 적외선 영상센서의 적용 분야가 확대되는 등 기대 요소가 풍부하기 때문이다.

김 팀장은 "적외선 영상센서는 방산 분야에 주로 쓰이고 있지만 인공위성과 자동차 등 산업용으로 다양하게 활용될 것"이라며 "수요가 급격이 늘어나 평균판매단가(ASP)도 오를 가능성이 있다"고 말했다.

그는 "적외선 영상센서 기술이 적용되는 분야는 성장 초입인 상황"이라며 "실적 등을 감안할 때 중장기적인 상승 여력이 충분하다"고 덧붙였다.

박상재 한경닷컴 기자 sangjae@hankyung.com



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