시기상조였나…현대로템, 회사채 시장서 '쓴맛'

1000억 수요예측에 400억 미매각
NH투자증권 등 주관사가 떠안아야


[ 서기열 기자 ] 현대로템이 1년여 만에 복귀한 회사채 시장에서 ‘쓴맛’을 봤다. 기관투자가 대상 수요예측(사전 청약)에서 총 1000억원어치 모집에 400억원어치 미매각이 발생했다.

3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대로템이 3년 만기 500억원, 5년 만기 500억원 규모의 회사채를 발행하기 위해 벌인 수요예측에서 만기별로 각각 300억원어치만 매수 주문이 들어왔다.

이에 따라 회사와 주관사는 3년물을 700억원으로 늘리고, 5년물을 계획보다 줄인 300억원어치만 발행하기로 결정한 것으로 알려졌다. 팔리지 않은 물량 400억원어치는 주관사인 NH투자증권과 인수단인 HMC투자증권이 떠안게 된다.

한 증권사 회사채 담당 연구원은 “현대로템은 수주 감소로 영업 환경이 불리한 상황”이라며 “회사채 공모 시장에 나오기엔 시기상조였다”고 말했다.

서기열 기자 philos@hankyung.com



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