"한국타이어, 3분기 실적 예상 웃돌아…목표가↑"-유진

[ 채선희 기자 ] 유진투자증권은 3일 한국타이어에 대해 3분기 실적이 예상을 웃돌았다고 밝혔다. 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 7만원에서 7만6000원으로 올려잡았다.

장문수 연구원은 "한국타이어의 3분기 매출액과 영업이익은 컨센서스를 모두 웃돌았다"며 "윈터 타이어 성수기, 낮은 판가 인하 속도, 제한적이었던 투입원가 상승 영향으로 원가율이 개선되고 판관비 역기저효과로 수익성이 호조를 나타냈다"고 말했다.

장 연구원은 4분기에도 호실적을 기록할 것으로 전망했다. 국내 완성차 회복으로 믹스가 개선되면서 4분기 영업이익은 전년 동기 대비 8.7% 증가한 2599억원, 매출액은 4.4% 늘어난 1조6700억원을 기록할 것으로 예상했다.

그는 "볼륨 확대와 믹스 개선으로 판가 개선이 가능해 수익성의 장기 개선 여지는 높다"며 "업황 회복 신호는 약하지만 경쟁 강도가 완화되는 점도 긍정적"이라고 설명했다.

이어 "현 주가는 내년 주가수익비율(PER) 기준 7.7배로 과거 평균 9.0배 대비 낮은 수준"이라며 "여전히 매력적인 주가 수준을 보유해 상승 가능성이 높다"고 강조했다.

채선희 한경닷컴 기자 csun00@hankyung.com



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