[마켓인사이트]동아쏘시오홀딩스, BW 일반 공모에서 37대1 경쟁률로 '완판'

이 기사는 03월15일(11:31) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다

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동아쏘시오홀딩스가 539억원 어치 신주인수권부사채(BW)를 일반공모에서 약 37대1의 경쟁률로 완판했다.

동아쏘시오홀딩스는 13~14일 BW 일반 공모를 진행한 결과 청약률 3665.48%를 기록했다고 15일 공시했다. 동아쏘시오홀딩스는 지난 6~8일 구주주들을 대상으로 BW 1000억원 어치에 대해 청약을 진행해 청약률 46.09%를 기록했다. 나머지 물량에 대해 이번에 일반공모를 진행했다.

구주주 청약 과정에서 최대주주인 강정석 동아쏘시오그룹 회장이 배정된 물량을 전량 청약한 것으로 알려졌다. 강 회장은 청약 시작일인 6일 유진투자증권에 동아쏘시오홀딩스 주식 34만2667주를 맡기고 257억원을 대출받았다. 배정 물량 전부를 청약하는 데 드는 자금 규모와 일치한다. 이번 BW는 공모형으로 워런트와 사채를 분리할 수 있다. 상장 후 워런트를 시장에서 팔거나 나중에 주식으로 전환해 시세차익도 노릴 수 있다.

사채 만기는 5년이며 표면이자율과 만기이자율은 각각 0%, 2%다. 주당 12만8500원에 보통주 77만8210주로 전환할 수 있다. 기존 발행주식 총수의 11.25%에 달한다. 동아쏘시오홀딩스는 조달 자금 대부분을 차입금 상환에 쓸 계획이다. 이번 BW 발행 주관은 NH투자증권이 맡았다.

임도원 기자 van7691@hankyung.com



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