CJ올리브네트웍스, 회사채 시장 '데뷔'

2년 만기 300억어치 발행
올리브영 점포 확충 등에 쓸 듯


[ 김진성 기자 ] 헬스앤드뷰티스토어 ‘올리브영’으로 알려진 CJ올리브네트웍스가 회사 설립 후 처음으로 회사채를 발행했다. 투자를 확대하는 과정에서 외부 자금 조달을 늘릴 것이란 전망이 나온다.

13일 한국예탁결제원에 따르면 CJ올리브네트웍스는 전날 2년 만기 회사채 300억원어치를 사모 방식으로 발행했다. 조달한 자금은 운영자금으로 사용할 계획이다. 발행금리는 연 2.45%로 만기가 같은 신용등급 ‘A+’ 회사채 평균금리(연 2.547%)보다 약 0.1%포인트 낮은 수준이다. 이 회사는 지금까지 공모 회사채를 발행하지 않았기 때문에 신용등급을 부여받지 않았다.

CJ올리브네트웍스의 모태는 1995년 설립된 CJ그룹 정보기술(IT) 서비스 계열사인 CJ시스템즈다. (주)CJ가 최대주주로 지분 55.01%를 보유하고 있다. 이재현 CJ그룹 회장 자녀인 이선호(17.97%), 이경후(6.91%) 씨와 이 회장 동생인 이재환 CJ파워캐스트 이사(14.83%) 등도 지분을 갖고 있다.

2014년 드러그스토어 ‘올리브영’을 운영하는 CJ올리브영과 합병한 데 이어 지난해 알짜 계열사로 꼽히는 CJ파워캐스트, 재산커뮤니케이션즈를 흡수하면서 몸집을 키웠다.

주력 사업인 올리브영 점포도 꾸준히 늘리고 있다. 2015년 552개였던 올리브영 점포 수는 지난해 800개로 증가했다. 올해도 200~300개 점포를 추가로 열 계획이다. 지난해 CJ올리브네트웍스 매출은 1조5558억원으로 전년 대비 36.1%, 영업이익은 935억원으로 16.3% 증가했다.

시장에선 CJ올리브네트웍스의 ‘몸집 불리기’가 한동안 지속될 가능성이 높은 것으로 내다보고 있다. 이 과정에서 자본시장을 통한 자금 조달도 늘어날 것으로 예상했다.

김진성 기자 jskim1028@hankyung.com




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