[마켓인사이트]현대저축은행 인수전에 유진그룹 등 2곳 참여

이 기사는 04월26일(18:32) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다

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KB금융지주가 매각을 추진 중인 현대저축은행 인수전에 유진기업과 외국계 투자자 등 총 2곳이 참여했다.

26일 매각 주관사인 EY한영 회계법인이 현대저축은행 본입찰을 마감한 결과 유진기업과 외국계 투자자 등 2곳이 최종 참여한 것으로 확인됐다. 유진그룹은 유진프라이빗에쿼티(PE)를 비롯한 계열사가 컨소시엄을 구성해 본입찰에 참여한 것으로 알려졌다. 현대저축은행의 예상 매각가는 2000억 수준으로, 향후 가격 협상이 거래 성사의 관건이 될 전망이다.

인수전 참여가 유력한 것으로 거론됐던 일본계 전자상거래업체 라쿠텐은 참여하지 않았다. 라쿠텐은 지난해 진행된 1차 매각 때 우선협상대상자로 선정됐지만 가격 협상에 실패하면서 현대저축은행 인수에 실패한 바 있다. 현대저축은행 실사를 진행하던 아프로서비스그룹은 금융당국의 저축은행 인가 기준 변경에 따라 입찰 기회를 잃으면서 본입찰 참여를 포기햇다.

유진그룹이 현대저축은행 인수에 성공하면 유진투자증권을 주축으로 PEF, 자산운용, 선물에 이어 저축은행까지 더해 금융업 포트폴리오를 확대할 수 있다. 강력한 경쟁상대로 손꼽히던 아프로서비스그룹이 인수전 참여를 포기하면서 유진그룹이 이번 인수전에서 유리한 고지를 점했다는 평가다. 매각 측은 본입찰 참가자들을 대상으로 이르면 이번주 중 우선협상대상자를 선정한다는 방침이다.

이지훈/정소람 기자 lizi@hankyung.com



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