셀트리온헬스케어, 1조 규모 IPO 본격화…내달 상장 예정

셀트리온헬스케어는 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥시장 상장을 본격 추진한다고 8일 밝혔다.

셀트리온헬스케어의 총 공모주식수는 2460만4000주다. 주당 공모 희망가는 3만2500~4만1000원으로, 공모는 전량 신주모집으로 진행된다. 이번 공모를 통해 최대 1조87억원을 조달한다. 공모 자금의 대부분 신약 공동개발비 및 제품 매입, 신흥국 대상으로 판매망 구축에 사용할 예정이다.

다음달 13~14일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 17일 최종 공모가를 확정하고, 19~20일 일반 청약을 받는다. 7월 말 상장 예정이며 대표 주관사는 미래에셋대우, 공동 주관사는 UBS증권이다.

1999년 12월 설립된 셀트리온헬스케어는 바이오의약품 중 바이오시밀러 분야에 전문화된 글로벌 마케팅 및 판매 회사다. 램시마 트룩시마 허쥬마 등 셀트리온이 생산하는 모든 바이오시밀러 및 신약의 세계 독점 판매권을 보유하고 있다. 현재 원에쿼티파트너스(옛 JP모건 PE) 및 테마섹 등이 주요 주주로 참여하고 있다.

셀트리온헬스케어는 제품 공급의 안정성, 세계 각국의 견고한 유통 인프라, 다양한 제품 파이프라인 등 차별화된 경쟁력을 바탕으로 시장을 확장해가고 있다는 설명이다.

김만훈 대표는 "상장을 통해 글로벌 네트워크를 더욱 강화하고, 바이오시밀러 외에도 바이오베터와 바이오신약 등으로까지 제품 포트폴리오를 다각화해 헬스케어 분야에서 '톱티어(top-tier)' 마케팅 ·판매 기업으로 도약하겠다"고 말했다.

셀트리온헬스케어는 지난해 매출액 7577억원, 영업이익 1786억원을 달성했다. 각각 전년 대비88.3%와 59.6% 증가한 수치다. 순이익은 497% 늘어난 1229억원을 기록했다.

한민수 한경닷컴 기자 hms@hankyung.com



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