일진디스플레이, OLED가 가져온 새로운 기회-교보

교보증권은 21일 일진디스플레이가 디스플레이 OLED 전환에 따른 포스터치 수혜를 입고 있다며 매수 투자의견과 목표주가 1만3000원으로 분석을 개시했다.

김갑호 교보증권 연구원은 "터치회사가 극소수 밖에 남지 않은 상황에서 포스터치 신규 가세로, OLED디스플레이 탑재범위가 넓어지는 만큼 키 타입 포스터치 탑재가 증가할 것"이라며 "사파이어 사업부도 대규모 감액 처리로 고정비 비중이 대폭 하락해 고수익을 향유하고 있다"고 설명했다.

김 연구원은 삼성전자의 전면 포스터치 탑재 가능성이 있다며 전면 포스터치모듈 가격은 키 타입 대비 10배 이상으로, 현재 공급가능 삼성전자 벤더는 일진디스플레이가 유일하다고 판단했다.

그는 애드 온(Add On) 방식의 OLED터치모듈 진입 가능성도 있다며 OLED터치 회사는 일진디스플레이를 비롯 극소수 회사뿐이라고 했다. 둘 중 하나만 실현되더라도 회사가 완전히 바뀌는 대규모 모멘텀이라고 평가했다.

교보증권은 이 회사의 2017년 매출액이 2482억원으로 47.1% 증가하고, 영업이익은 210억원으로 흑자전환할 것으로 예상했다. 내년 매출액은 3537억원, 영업이익은 373억원으로 각각 42.5%, 78.0% 증가할 것으로 추정했다.

정형석 한경닷컴 기자 chs8790@hankyung.com



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