"SK하이닉스, 반도체 업황 예상보다 더 좋다…목표가↑"-신한

신한금융투자는 25일 SK하이닉스에 대해 메모리 반도체 수급 흐름이 예상보다 더 좋다며 올해 및 내년 실적이 늘어날 것으로 봐 목표주가를 기존 9만6000원에서 10만7000원으로 올려 잡았다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

올해 하반기 실적은 시장 기대치를 상회할 것으로 봤다. 3분기 매출액과 영업이익은 7조9210억원과 3조7660억원으로 전분기보다 각각 18.4%, 23.4% 늘어날 것이라는 전망이다. 4분기 영업이익 전망치는 14.2% 늘어난 4조3045억원이다.

최도연 신한금융투자 연구원은 "D램 가격이 상승세를 계속 유지할 것으로 보인다"며 "특히 4분기 영업이익은 시장 기대치를 상회할 전망"이라고 내다봤다.

내년 실적 전망도 밝다. D램과 낸드플래시의 성장이 지속될 것이라는 관측이 나와서다.

최 연구원은 "D램은 상반기가 비수기지만 아이폰X 및 서버 수요가 연초로 이월된 상황이고 경쟁사 D램 라인 전환까지 진행될 예정이어서 공급부족 심화가 예상된다"며 "내년 영업이익 전망치는 16조3941억원으로 사상 최대실적을 올릴 것으로 예상된다"고 말했다.

안혜원 한경닷컴 기자 anhw@hankyung.com



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