하반기 기업공개(IPO) 최대어로 꼽히는 진에어가 오는 12월 코스피 시장에 입성한다.
진에어는 31일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 유가증권시장 상장 절차에 본격 돌입했다고 밝혔다. 공모 규모만 3216억~3816억원에 이른다.
진에어의 공모 예정가는 2만6800원~3만1800원이다. 이번 상장을 위해 구주매출 900만주, 신주모집 300만주를 포함해 총 1200만주를 공모한다.
수요예측은 내달 23~24일 양일간 진행된다. 같은 달 29~30일 청약을 거쳐 12월 초 코스피 시장에 상장할 예정이다. 대표주관사는 미래에셋대우가 맡았ㄷ.
지난 2008년 설립된 진에어는 전략적 신규 노선 개발과 기재운용 효율 극대화로 가파르게 성장 중이다. 하와이 호놀룰루, 호주 케언스와 같이 타 저비용항공사(LCC)는 진입할 수 없는 중장거리 노선을 개척, 차별화된 경쟁력을 갖춘 LCC로 거듭나고 있다는 평가다.
올 상반기 매출은 4239억원으로 전년 동기 대비 30% 증가했다. 영업이익은 466억원으로 133% 늘었다. 영업이익률은 11%다.
내년에는 매출 1조원을 돌파하고, 중장거리 및 지방발 해외 노선을 개설해 50개 이상 노선에 취항할 계획이다. 회사 측은 해외 우수 항공사와의 협업을 확대해 네트워크를 확장하고 해외 승객을 적극 유치해 아시아 시장을 넘어 글로벌 시장까지 공략할 방침이라고 설명했다.
최정호 진에어 대표이사는 "이번 상장은 진에어가 창립 10주년이 되는 2018년을 맞이해 새로운 성장 모멘텀을 확보하는 계기가 될 것"이라며 "더 높이 비상하기 위해 절대 안전 운항 체제하에 브랜드 가치 및 사업 역량을 극대화해 아시아를 넘어 '세계 최고의 LCC'로 자리매김하겠다"고 포부를 전했다.
김은지 한경닷컴 기자 eunin11@hankyung.com
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