셀트리온, 수익성 개선 돋보여…목표가↑-대신

대신증권은 9일 셀트리온에 대해 수율 개선을 통해 수익성이 개선됐다며 목표주가를 24만원으로 6.7% 상향조정했다. 매수 투자의견은 유지했다.

홍가혜 대신증권 연구원은 "셀트리온의 3분기 연결 매출액은 2321억원, 영업이익 1401억원, 당기순이익 1140억원"이라며 "매출액은 컨센서스에 부합하고, 영업이익은 컨센서스를 상회했다"고 전했다.

홍 연구원은 램시마의 글로벌 판매 지속 확대 및 후속제품 트룩시마의 유럽 점유율 증가로 인해 사상 최대 실적을 달성했다고 설명했다.

별도 매출액은 2007억원, 영업이익 1336억원으로 각각 전년보다 37.0%, 85.1% 증가했다. 트룩시마의 매출이 본격적으로 발생했고, 램시마 수율개선을 통한 원가경쟁력 강화와 매출액 증가에 따른 인한 규모의 경제 효과로 영업이익이 개선됐다.

그는 "의료비 절감을 위한 미국 정부의 바이오시밀러 장려 정책 및 화이자의 적극적 미국 시장 마케팅으로 램시마의 미국 점유율 증가가 기대된다"며 "트룩시마 유럽 판매국 확대와 교체처방 임상 확보는 유럽 점유율 확대로 이어질 것"이라고 전망했다. 이어 내년 상반기에는 허쥬마(허셉틴 바이오시밀러)의 유럽 허가와 트룩시마의 미국 허가가 예상된다고 덧붙였다.

정형석 한경닷컴 기자 chs8790@hankyung.com



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