녹십자셀, 600억원 제로금리 전환사채 발행

세포치료 전문기업 녹십자셀(대표 이득주)은 셀 센터 시설자금 및 연구개발(R&D) 비용을 충당하기 위해 600억원의 제로금리 전환사채(CB)를 발행한다고 21일 발표했다.

이번 전환사채는 미래에셋셀트리온신성장투자펀드, 키움증권, 안다자산운용, 시너지자산운용 등 투자기관들이 참여한다. 표면이자율 및 만기이자율은 0%로 만기일은 2022년 11월29일이다. 전환가액은 전일 종가인 4만2750원보다 높은 1주당 4만3900원이다.

이번 조달자금은 현재 용인 녹십자 본사에 신축 중인 '셀 센터(Cell center)' 건축 및 연구 중인 CAR-T 등 세포치료제 R&D 비용으로 사용될 예정이다.

내년 완공 예정인 셀 센터는 연면적 2만800㎡(6300평)으로 지하 2층, 지상 4층 규모의 미국 우수의약품제조관리기준(cGMP) 생산시설이다. 아시아 최대 셀 센터 규모로 세포치료제 개발을 위한 연구시설이 들어설 예정이다.

녹십자셀은 셀 센터 중 연면적 1만1573㎡(3500평)를 사용할 계획이다. 이뮨셀-엘씨의 생산시설과 세포치료제 연구시설로 활용한다. 셀 센터가 완공되면 연간 2만팩(pack)의 이뮨셀-엘씨를 생산할 수 있다.

이득주 녹십자셀 대표는 "중국, 미국 등 해외 진출이 가시화 되는 상황에서 빠른 시일 내에 셀 센터를 완공해 이뮨셀-엘씨 생산 능력(CAPA)을 증설할 것"이라며 "이번 자금마련을 통해 해외 진출 계획을 더욱 가속화할 것"이라고 말했다.

녹십자셀은 올해 초 중국 하얼빈후박동당생물기술유한회사와의 합작협약을 맺었다. 또 미국 메릴랜드주와의 양해각서 체결을 통해 미국 진출을 가시화하고 있다.

김근희 한경닷컴 기자 tkfcka7@hankyung.com



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