"LG화학, 내년 전지부문 이익 확대 전망…목표가↑"-키움

키움증권은 29일 LG화학에 대해 내년 전지부문 영업이익이 올해보다 급증할 전망이라며 목표주가를 45만원에서 58만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.

이동욱 연구원은 "내년 전지부문 영업이익은 중대형전지 추가 수주 확대 등으로 올해보다 352.1% 증가할 것"이라며 "내년 초 본격 가동하는 폴란드 중대형전지 공장도 추가 긍정적인 요인으로 작용할 것"이라고 분석했다.

화학부문에서도 증익 기조가 유지될 것으로 전망했다.

이 연구원은 "올해 범용 폴리스타이렌(PS)라인을 아크릴로니트릴부타디엔스티렌(ABS) 라인으로 전환했고, 내년까지 메탈로센계 엘라스토머 공장을 9만톤에서 29만톤까지 늘릴 계획"이라며 "2019년까지 대산 크래커의 리뱀핑(공정개선)을 통해 23만톤의 에틸론을 추가 증설하는 등에 따라 화학부문 영업이익 확대는 이어질 것"이라고 예상했다.

생명과학부문과의 합병 시너지도 주목해야 할 요소로 꼽았다.

이 연구원은 "생명과학부문은 이브아르·제미글로의 성장 및 추가 신규 백신 개발에 힘입어 중장기 성장을 이어갈 것"이라며 "시너지를 바탕으로 라이센스 아웃 모델을 추구하는 국내 경쟁사보다 제품 파이프라인 및 연구개발(R&D)의 효율적 관리가 가능하다"고 판단했다.

고은빛 한경닷컴 기자 silverlight@hankyung.com



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