[마켓인사이트]롯데오토리스, 회사채 수요예측 ‘성공’

300억원 모집에 1100억원 청약
증액 검토…발행금리도 크게 낮출 듯


≪이 기사는 02월07일(10:43) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫


롯데그룹의 자동차 할부·리스 전문 계열사인 롯데오토리스가 회사채 투자 수요를 모으는 데 성공했다. 안정적인 실적과 높은 금리가 투자자들의 관심을 끌었다는 분석이다.

7일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데오토리스가 3년 만기 회사채 300억원어치를 발행하기 위해 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 1100억원의 매수주문이 들어왔다. NH투자증권과 한국투자증권이 채권 발행실무를 맡았다.

안정적인 수익구조를 긍정적으로 평가한 여러 기관들이 투자에 나섰다. 롯데오토리스는 상용차 및 수입차 할부·리스시장에서 꾸준히 기반을 확대하고 있다. 2013년 말 711억원이었던 이 회사 자동차금융 관련 채권 규모는 지난해 3분기 말 5368억원으로 증가했다. 2015년부터 매년 100억원대 영업이익을 내고 있다. 국내 1위 렌터카업체인 롯데렌탈을 모회사로 두고 있는 것도 영업기반 확대에 긍정적인 영향을 미치고 있다는 평가다.

롯데오토리스는 성공적인 수요예측에 힘입어 채권 발행규모를 500억원으로 늘리는 것을 검토하고 있다. 발행금리도 크게 낮출 전망이다. 민간 채권평가사들의 시가평가(6일 기준) 대비 0.5%포인트 낮은 연 3.11% 수준에서 논의하고 있다. 이 회사의 신용등급은 10개 투자적격등급 중 여섯 번째인 ‘A’다. 롯데오토리스는 이번에 조달한 자금을 리스용 차량구매와 차입금 상환에 사용할 계획이다.

김진성 기자 jskim1028@hankyung.com



기업의 환율관리 필수 아이템! 실시간 환율/금융서비스 한경Money
[ 무료 주식 카톡방 ] 국내 최초, 카톡방 신청자수 37만명 돌파 < 업계 최대 카톡방 > --> 카톡방 입장하기!!




ⓒ 한국경제 & hankyung.com, 무단전재 및 재배포 금지