NH투자증권은 19일 한미약품에 대해 류마티스관절염 치료제 HM71224의 파트너사 임상 2상 중단이 결정됐지만 다른 질환으로 임상 가능성이 열려있어 2016년과는 다른 상황으로 판단했다. 목표주가는 기존 66만원에서 62만원으로 하향 조정했지만 매수 투자의견은 유지했다.
한미약품은 지난 14일 HM71224(LY3337641, BTK저해제)의 류마티스관절염 환자 대상 임상 2상 중단 결정을 공시했다. 사유는 파트너사인 일라이 릴리의 중간결과 분석 과정에서 유효성 입증 가능성이 낮았기 때문.
이 증권사 구완성 연구원은 "계약금 반환 의무가 없으며, 완전히 권리가 반환된 것이 아닌 다른 자가면역 질환으로 임상개발 가능성을 남겨 뒀다"며 "2016년 베링거인겔하임과의 계약 해지와는 상황이 다른 것으로 판단된다"고 했다. 그 당시 사노피 대상 계약금 반환, 유한양행의 임상 2b상 실패, 녹십자의 미국 허가 지연 등 악재가 겹쳐서 섹터의 디레이팅을 이끌었다고 분석했다.
하반기 다수의 연구개발(R&D) 모멘텀이 기대된다는 분석이다. 구 연구원은 "하반기 HM12525A(당뇨/비만) 미국 1상 결과 발표 및 포지오티닙(유방암) 임상 2상 종료가 기대된다"며 "HM95573(고형암) 임상 2상 진입에 따른 마일스톤 모멘텀도 기대된다"고 했다.
그는 "Triple Agonist(HM15211, 비만) 기술수출, Efpegsomatropin (성장호르몬) 소아 2상 개시가 기대된다"며 "롤론티스(호중구감소증) 미국 허가신청(BLA)도 기대된다"고 덧붙였다.
정형석 한경닷컴 기자 chs8790@hankyung.com
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이 증권사 구완성 연구원은 "계약금 반환 의무가 없으며, 완전히 권리가 반환된 것이 아닌 다른 자가면역 질환으로 임상개발 가능성을 남겨 뒀다"며 "2016년 베링거인겔하임과의 계약 해지와는 상황이 다른 것으로 판단된다"고 했다. 그 당시 사노피 대상 계약금 반환, 유한양행의 임상 2b상 실패, 녹십자의 미국 허가 지연 등 악재가 겹쳐서 섹터의 디레이팅을 이끌었다고 분석했다.
하반기 다수의 연구개발(R&D) 모멘텀이 기대된다는 분석이다. 구 연구원은 "하반기 HM12525A(당뇨/비만) 미국 1상 결과 발표 및 포지오티닙(유방암) 임상 2상 종료가 기대된다"며 "HM95573(고형암) 임상 2상 진입에 따른 마일스톤 모멘텀도 기대된다"고 했다.
그는 "Triple Agonist(HM15211, 비만) 기술수출, Efpegsomatropin (성장호르몬) 소아 2상 개시가 기대된다"며 "롤론티스(호중구감소증) 미국 허가신청(BLA)도 기대된다"고 덧붙였다.
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