신한금융지주가 국내 6위 생명보험사 오렌지라이프(옛 ING생명)를 인수하며 '리딩 금융그룹' 지위 탈환에 나섰다. 조용병 신한금융 회장은 LG카드 인수 후 신한금융 역사상 11년 만의 '빅딜'을 성공하며 향후 행보에 기대를 실었다.
신한금융지주는 5일 서울 중구 세종대로에 위치한 신한금융그룹 본사에서 임시 이사회를 개최하고 오렌지라이프 지분 인수에 대한 안건을 의결했다고 밝혔다.
이날 이사회에서는 라이프투자유한회사가 보유한 오렌지라이프 보통주 4850만주(지분율 59.15%)를 주당 4만7400원, 총 2조 2989억원에 인수하기로 결의했다. 이는 신한금융이 당초 제시한 가격인 2조2000억원 내외에서 크게 벗어나지 않는 수준이다.
조 회장의 승부사 기질이 발휘된 결과다. 신한금융은 작년 11월부터 MBK파트너스와 매각 협상을 벌였으나 협상 과정은 순탄치 않았다. 높은 인수가격이 걸림돌로 작용했다. MBK파트너스는 주당 5만원대에 지분을 매각하길 원했고, 신한금융은 4만원대를 넘길 수 없다는 입장을 고수했다. 조용병 회장은 버티기 전략 끝에 유리한 인수가격을 점하며 협상 테이블에 앉았다.
매각 협상이 난항을 겪으면서 이 기간 오렌지라이프의 주가가 곤두박질친 것도 호재로 작용했다. 오렌지라이프의 주가는 연초 6만원대에서 최근 3만원대로 주저앉았다.
신한금융은 오렌지라이프 인수로 비은행 부문을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
신한금융 이사회 관계자는 "생명보험업은 국내 금융시장의 성숙도와 인구 고령화 등을 감안할 때 앞으로도 안정된 성장을 보일 것"이라며 "이번 인수로 그룹의 생보 사업라인 강화를 통해 현재 은행·카드 중심의 그룹 사업포트폴리오의 균형 성장을 이룰 수 있을 것"이라고 말했다.
ING생명의 자산 규모는 31조원으로 삼성·한화·교보·농협·미래에셋에 이은 생명보험업계 6위다. 신한생명의 자산규모는 30조원으로 업계 7위다. 신한생명과 오렌지라이프의 자산을 더하면 총자산 61조, 업계 5위로 올라서게 된다. NH농협생명(자산규모 64조원)이 차지하고 있는 업계 4위도 충분히 노려볼 수 있는 위치다.
다만 이번 인수가는 2012년 KB금융이 ING생명 지분 100% 인수에 나섰다가 사외이사들의 반대로 포기한 당시보다 비싼 수준인 만큼 향후 시너지 효과에 시장의 관심이 쏠리고 있다.
지난해 KB금융에 내준 리딩뱅크 자리도 탈환할 수 있는 공산도 커졌다. 신한금융은 7년간 사수하던 1위 자리를 지난해 2분기 KB금융에 뺏겼다. 이후 올해 2분기까지 5분기 연속 2위 자리에 머물러 있다.
하지만 이번 인수를 통해 신한금융은 자산 규모 측면에서 KB금융그룹을 넘어섰다. 지난 6월 말 기준 신한금융의 총자산은 453조원이다. KB금융(463조원)에는 못 미치나 오렌지라이프의 자산(31조원)을 더하면 484조원으로 불어나 KB금융을 앞선다.
향후 신한금융이 오렌지라이프의 나머지 지분을 추가 매입해 100% 자회사로 편입하게 되면 순이익도 온전히 신한금융의 실적으로 반영돼 KB금융을 따돌릴 수 있으리란 계산이 가능하다.
업계는 '리딩 금융그룹' 자리를 놓고 조용병 회장과 윤종규 KB금융 회장 간 업계 1위를 향한 경합이 더욱 치열해질 것으로 관측하고 있다. 신한금융과 KB금융은 기업 인수·합병(M&A) 등을 통해 2000년대 초부터 리딩 금융그룹 자리를 놓고 자웅을 겨뤘다.
다만 기대만큼 과제도 산적해 있다. 신한금융은 앞으로 매수자 실사, 추가 협상을 거쳐 올해 말께 인수 작업을 마무리 지을 예정이다. 오렌지라이프 노조가 요구하는 고용 안정, 독립경영 등에 대한 협의도 이에 포함돼 있다.
조 회장은 인수 체결식에서 "업계 최고 수준의 자산건전성과 선진적 경영관리체계를 구축해 안정된 이익구조를 가지고 있는 오렌지라이프의 성공적 인수를 매우 기쁘게 생각한다"며 "앞으로도 내실 있는 오가닉(Organic) 성장과 국내외 인오가닉(Inorganic) 성장의 지속적인 추진을 병행해 그룹 가치 극대화를 위해 노력하겠다"고 말했다.
오정민/김은지 한경닷컴 기자 eunin11@hankyung.com
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