[마켓인사이트]삼양사, 회사채 1500억 발행에 6300억 주문

≪이 기사는 01월11일(05:06) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫

삼양사가 2년 만에 발행하는 회사채에 모집액의 네 에 달하는 투자 수요가 몰렸다.

11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼양사가 공모 회사채 1500억원어치를 발행하기 위해 이날 기관투자가들을 대상으로 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 6300억원의 매수 주문이 들어왔다. 만기별로는 1000억원어치를 모집한 5년물에 4500억원, 500억원을 계획한 7년물에 1800억원의 수요가 각각 몰렸다. NH투자증권과 한국투자증권이 채권 발행 실무를 맡았다.

삼양사는 안정적인 성장성을 높이 평가 받았다는 분석이다. IB 업계 관계자는 "사업구조가 식품과 화학부문으로 구성된 가운데 다양한 제품군을 보유하고 있는 게 강점"이라며 "실적도 꾸준히 성장하고 있다"고 말했다. 삼양사는 지난해 3분기(누적) 연결 기준으로 매출 1조5764억원, 영업이익 917억원을 각각 올렸다. 전년 동기 대비 매출은 1.5%, 영업이익은 19.8% 증가했다. 같은 기간 부채비율은 74.4%에 그친다. 신용등급은 10개 투자적격등급 중 네 번째로 높은 AA-(안정적)다.

마련한 자금은 외화 단기차입금을 상환하는 데 쓸 전망이다. 이달부터 오는 7월까지 약 1625억원의 차입금 만기가 도래한다.

삼양사는 넉넉한 투자 수요를 반영해 발행 금액을 2500억원으로 증액하는 것을 검토하고 있다. 발행일은 오는 18일이다. 이 회사가 회사채 발행에 나선 건 2017년 2월 이후 2년여 만이다.

김병근 기자 bk11@hankyung.com





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