넥슨 인수전에 카카오, 넷마블과 사모펀드들이 참여한다.
2일 투자은행(IB) 업계 등에 따르면 지난달 31일(현지시간) 미국에서 마감된 넥슨 매각 본입찰에 카카오, 넷마블, MBK파트너스, KKR, 베인캐피털 등 5개 업체가 본입찰에 참여했다.
막판 합류한 MBK파트너스를 비롯해 글로벌사모펀드인 KKR, 베인캐피털 등 재무적 투자자(FI) 세 곳과 국내 기업인 넷마블, 카카오 등 전략적 투자자(SI) 두 곳이 최종 인수를 위한 경합을 벌일 전망이다. 관심을 모았던 중국 텐센트는 본입찰에 참여하지 않았다.
국내 인수합병(M&A) 사상 최대 거래로 주목받는 넥슨의 본입찰은 당초 2월 예비입찰 이후 4월 중으로 진행될 예정이었다. 하지만 지난달 15일로 미뤄졌고, 이후에도 마감 시한이 연기되는 등 일정변경이 잦았다.
한편 이번 매각 대상은 김정주 회장과 특수관계인의 넥슨 지주회사 NXC 지분 98.64%이다. 넥슨의 보유 지분 47.98% 가치는 6조∼7조원으로 평가된다. 넥슨이 상장된 일본 증시의 공개 매수 조항을 고려하면 최대 13조원의 인수 자금이 필요할 것으로 인다. 때문에 추후 컨소시엄을 구성할 가능성이 남아 있다는 게 업계 안팎의 얘기다.
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