[마켓인사이트]메리츠종금증권과 하나금투, 오스트리아 빈 최대 호텔 4400억에 인수

≪이 기사는 07월11일(15:22) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫

메리츠종금증권이 하나금융투자,NH투자증권과 손잡고 오스트리아 빈 최대호텔인 빈 힐튼호텔을 인수한다.

10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠종금증권은 하나금융투자, NH투자증권과 컨소시엄을 구성해 빈 힐튼호텔을 인수하는 계약을 체결했다.

매매가는 3억7500만달러(약 4,400억원)에 달한다. 국내 증권사가 지분투자로 2000억원가량을 투자하고 나머지는 현지 운용사 및 금융기관 등을 통해 조달하기로 했다.

국내 펀드는 마스턴투자운용이 설정하기로 했다. 증권사들은 기관투자가에 자산을 셀다운(재판매)하고 있다. 기대 배당수익률은 연 7% 중반 수준으로 예상된다.

오스트리아 빈은 유엔 본부를 비롯해 다양한 정부 간 국제기구와 유럽 지역 국제기구 등의 사무소가 몰려 있는 도시다. 빈 힐튼호텔은 회의나 연차대회 등의 개최장으로 쓰이는 컨벤션 호텔로 도심에 위치한다. 대중교통 허브인 빈미테역 근처에 있어 주요 관광지를 도보로 오갈 수 있다. 객실 수는 660여개로 오스트리아 호텔 중 가장 큰 규모를 자랑한다.

지난해 말 힐튼호텔은 해당 건물에 최저임대료를 보장하는 형태로 20년간 장기임차 계약을 체결했다. 올 초부터 리모델링 공사를 진행중이다. 리모델링을 하는 1년 동안의 영업손실은 매도자 측에서 보전하기로 했다.

이현일 기자 hiuneal@hankyung.com