"셀트리온, 2분기 실적 다소 부진…목표가↓"-키움

입력 2019-07-18 08:13  


키움증권은 18일 셀트리온에 대해 2분기 실적이 다소 부진할 것으로 예상된다며 목표주가를 기존 23만원에서 20만원으로 하향 조정했다. 투자의견 '매수'는 유지했다.

이 증권사 허혜민 연구원은 "셀트리온의 올해 2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 전년동기대비 13.3%와 18.6% 줄어 각각 2284억원, 881억원을 기록해 시장기대치를 밑돌 것으로 예상된다"고 말했다.

그는 "2분기 품목별 매출액은 램시마SC 600억원, 트룩시마 660억원, 허쥬마 397억원 등으로 추정된다"며 "램시마SC의 물량 증가로 지난 1분기 1공장을 부문 가동했으나, 2분기 정상 가동하는 등 비효율성이 제고돼 전분기 대비 영업이익률이 35%에서 39%로 개선됐을 것"이라고 추측했다.

허 연구원은 "올해 4분기 트룩시마와 허쥬마가 미국 시장에 출시되고 램시마SC는 올해 연말에 유럽 허가를 거쳐 내년 출시가 예상되기 때문에 단가 인상 효과에 의한 실적 개선을 기대해 볼 수 있다"며 "램시마SC는 직판체제의 성공 시험대가 될 것으로 보여 출시 후 판매 데이터가 관전 포인트"라고 설명했다.

강경주 한경닷컴 기자 qurasoha@hankyung.com



관련뉴스

    top
    • 마이핀
    • 와우캐시
    • 고객센터
    • 페이스 북
    • 유튜브
    • 카카오페이지

    마이핀

    와우캐시

    와우넷에서 실제 현금과
    동일하게 사용되는 사이버머니
    캐시충전
    서비스 상품
    월정액 서비스
    GOLD 한국경제 TV 실시간 방송
    GOLD PLUS 골드서비스 + VOD 주식강좌
    파트너 방송 파트너방송 + 녹화방송 + 회원전용게시판
    +SMS증권정보 + 골드플러스 서비스

    고객센터

    강연회·행사 더보기

    7일간 등록된 일정이 없습니다.

    이벤트

    7일간 등록된 일정이 없습니다.

    공지사항 더보기

    open
    핀(구독)!