OCI그룹-한미약품그룹 통합…"동반 상생 경영체제로"(종합) 2024-01-12 18:34:23

각사 현물출자와 신주발행 취득 등을 통해 그룹 간 통합에 대한 합의 계약을 각사 이사회 결의를 거쳐 12일 체결했다고 공시했다. 이번 계약으로 OCI홀딩스는 7천703억원을 들여 한미사이언스 지분을 구주 및 현물출자 18.6%, 신주발행 8.4%를 포함해 총 27.0%를 취득한다. 임주현 사장 등 한미사이언스 주요 주주는 OCI...

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• #OCI그룹한미약품그룹 통합동반 #그룹 #통합 #홀딩스 #한미약품그룹 #상생 #지분

연초부터 '조단위' IPO 대어 출격…토스도 착수 [이슈N전략] 2024-01-09 08:52:39

HD그룹 조선3사의 선박 정비·수리 서비스를 담당하는 알짜 계열사죠. 여기에 HD현대마린솔루션의 신사업이 '레트로피트'라 불리는데, 친환경 선박 개조 수요가 탄소 배출 규제 강화와 조선업 호황에 힘입어 늘고 있다는 점이 긍정적입니다. 시장에서는 기업가치 3조원 대로 예상하고 있는데요. 이미 지난 2021년...

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• #연초부터 39조단위39 #상장 #지난해 #시장 #올해 #에이피알 #공모가

케이엘앤-피씨엘, 보령바이오파마 3600억원 인수 목표로 펀딩 중 2024-01-08 10:10:06

SI인 피씨엘이 자금 일정에 차질을 빚고 있어서다. 피씨엘은 글로벌 대체투자그룹 GEM(Global Emerging Markets)과 제약바이오 SI들로부터 투자를 유치해 인수자금을 모을 계획이었다. GEM은 작년 12월 김소연 피씨엘 대표 보유 지분 33.04% 중 10.27%를 인수하면서 제3자 배정 유상증자 형식으로 300억원 규모의 추가...

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• #케이엘앤피씨엘 보령바이오파마

폴라리스오피스 "리노 인수계약 체결"…주가 上 2023-12-27 09:25:13

구주 1,392만7,386주(29.02%)를 인수하는 주식 및 경영권 양수도 계약을 체결했다. 이는 약 426억원에 달하는 규모다. 더불어 168억원 규모의 제3자배정 유상증자에도 참여해 기업가치 제고를 위한 기반을 마련할 계획이다. 폴라리스오피스그룹 관계자는 "이번 투자를 통해 폴라리스우노, 폴라리스세원을 중심으로 신성장...

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• #폴라리스오피스 리노 #리노스 #폴라리스오피스그룹 #인수

상장 나선 HD현대마린솔루션…KKR 구주 매출만 3000억원? 2023-12-15 12:49:03

L.P’를 통해 HD현대(당시 현대중공업지주)가 보유한 구주를 38% 약 6500억원에 사들였다. KKR이 풋옵션 계약 조건으로 5년 내 IPO를 제시했고 1년 추가 연장 가능성을 열어뒀다. 이에 따라 HD현대마린솔루션은 2027년까지 상장을 마쳐야 한다. HD현대마린솔루션은 KKR의 투자를 받은 이후 실적이 지속해서 성장했다. 이...

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• #상장 나선

현대힘스, 공모가 상단 기준 시총 2200억원 "PBR 적용해 몸값 낮춰" 2023-12-11 16:21:31

중 40%가 구주매출, 60%가 신주 모집으로 구성됐다. 희망 공모가격은 5000~6300원, 총공모금액은 435억~548억원이다. 내년 1월 8~12일 국내외 기관투자가 대상 수요예측을 진행하고 같은 달 17~18일 일반투자자 청약을 거쳐 연초 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관업무는 미래에셋증권이 맡았다. 현대힘스는 2008년 6월...

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• #현대힘스 공모가

LS머트, 내달 상장…"2030년 매출 1조 목표" 2023-11-28 18:43:21

40%는 구주매출입니다. 통상 IPO에서 20~30%인 구주매출 비율보다 높습니다. 시장에서는 많은 공모자금이 기존 투자자 자금 회수에 쓰이는 것에 대한 우려가 큽니다. [홍영표 / LS머트리얼즈 대표: 일부 구주 매출은 프리 IPO 단계에서 이미 나갔고요. 나머지 부분은 지금 이제 6개월에서 18개월까지 보호 예수가 걸려...

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• #LS머트 내달

LS머트리얼즈 연내 코스닥 데뷔…에코프로머티 열기 '바통 터치'할까 2023-11-28 13:56:17

공모주식 수의 40%에 달하는 것이다. 구주 매출은 공모자금이 기업이 아닌 기존 주주에게 유입되는 것이어서 투자자들 입장에선 투자 매력도가 떨어진다. 이런 지적에 대해 유 부문장은 "일단 앵커 FI인 케이스톤파트너스의 보호예수로 오버행 우려는 덜어낸 상태"라며 "구주매출과 별개로 들어온 자금은 울트라 커패시터와...

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• #LS머트리얼즈 연내 #시장 #회사 #매출액 #2차전지 #사업 #상장 #실적 #구주 #매출 #영업이익

플랜텍, 8년만에 코스피 재입성 도전…유암코 '잭팟' 기대 2023-11-24 16:50:09

IPO에서 유암코는 구주매출을 하지 않을 계획이다. 전량 신주로 공모구조 구성해 플랜텍의 사업 다변화 및 경쟁력 강화에 힘을 실어주기 위해서다. 일각에선 플랜텍 상장 이후 유암코가 투자금을 회수하는 과정에서 포스코그룹이 플랜텍의 경영권을 재인수할 가능성도 제기된다. 플랜텍과 포스코그룹의 사업적 연관성이...

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• #플랜텍 8년만에