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[마켓인사이트]금융지주 영구채에 잇달아 뭉칫돈…스테디셀러 위용 뽐내 2020-10-16 17:55:01
후부터 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있어 사실상 5년 만기 우량채권으로 평가받고 있다. 신용등급이 같은 KB금융의 영구채 희망금리(5년 후 콜옵션 행사조건이 붙은 채권 기준) 역시 이와 비슷한 연 2.7~3.3%였다. 채권시장에선 한동안 저금리가 이어질 가능성이 높아 금융지주 영구채가 지속적으로 인기를 누릴 것으로...
[마켓인사이트]자본 쌓기 분주한 현대오일뱅크, 영구채 1300억원 발행 2020-09-24 15:13:52
연 3.65%로 결정됐다. 이 회사가 5년 뒤 조기상환권(콜옵션)을 행사하지 않으면 금리가 더 상승하는 조건이 붙어있다. 하이투자증권이 발행 주관을 맡았다. 현대오일뱅크가 적극적으로 자본 확충에 나선 것은 재무구조 개선을 위해서다. 이 회사는 올해 코로나19 사태에 따른 정유화학 제품 수요 감소와 국제 유가 하락으로...
[마켓인사이트]자본확충 팔걷은 CJ CGV…유증 이어 영구채 발행 2020-08-18 11:22:35
확대된 것을 감안해 비교적 이른 시기에 영구채를 조기상환하는 것을 검토하고 있다. 2~3년 후 조기상환권(콜옵션)을 행사하는 조건을 붙일 방침이다. 국내 기업들이 영구채를 발행할 때 가장 일반적인 콜옵션 행사시점은 발행한 지 5년 후부터다. CJ CGV의 영구채 희망금리가 연 4% 중반 수준임으로 고려하면 이자수익이...
[마켓인사이트]금융사 영구?후순위채 이달에만 1兆 발행 2020-08-04 10:38:46
준비 중이다. 발행 5년 뒤부터 회사가 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있다. 투자 수요에 따라 조달금액을 3000억원까지 늘릴 방침이다. 영구채와 후순위채는 금융당국의 자본적정성 지표 계산 때 자본으로 인정받기 때문에 주로 금융회사들이 발행하고 있다. 이들 세 회사가 발행하는 후순위채·영구채 신용등급은 모두...
[마켓인사이트]신한생명 첫 영구채 발행 성공 2020-08-03 17:37:19
신한생명이 2025년 8월11일부터 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있다. 미래에셋대우가 이번 영구채 발행 주관을 맡았다. 비교적 높은 금리를 눈여겨본 여러 기관들이 적극적으로 투자의향을 드러냈다. 신한생명은 이번 수요예측에 앞서 영구채 희망금리를 연 3.2~3.8%로 제시했다. 높아야 연 1%대인 은행 예적금 금리를...
금융사 영구채·후순위채 이달에만 1兆 발행 2020-08-03 15:09:25
준비 중이다. 발행 5년 뒤부터 회사가 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있다. 투자 수요에 따라 조달금액을 3000억원까지 늘릴 방침이다. 영구채와 후순위채는 금융당국의 자본적정성 지표 계산 때 자본으로 인정받기 때문에 주로 금융회사들이 발행하고 있다. 이들 세 회사가 발행하는 후순위채·영구채 신용등급은 모두...
[마켓인사이트]신한생명, 최대 3000억원 영구채 발행 2020-07-20 11:57:10
후 조기상환권(콜옵션) 행사가 가능한 조건이 붙은 형태가 유력하다. 이 회사는 다음달 초 진행 예정인 기관투자가 대상 수요예측(사전 청약) 결과가 좋으면 조달금액을 3000억원까지 늘릴 방침이다. 미래에셋대우가 발행 주관을 맡았다. 신한생명은 2년 전부터 적극적으로 자본을 적립하기 시작했다. 2018년 6월 후순위채...
[마켓인사이트]SK E&S, 4000억원 영구채 발행 2020-07-14 17:58:02
SK E&S가 5년 뒤부터 채권을 조기상환할 수 있는 권리를 갖고 있다. 조기상환권(콜옵션)을 행사하지 않으면 채권 금리가 10년 후 0.25%포인트, 25년 뒤에는 0.75%포인트 상승한다는 조건이 붙어있다. SK E&S는 이번에 영구채를 발행해 조달한 자금을 2015년 발행한 같은 금액의 영구채를 상환하는 데 사용할 예정이다....
[이태호의 캐피털마켓 워치] 원유 공급과잉 공포가 만들었던 ‘환영(幻影)’ 2020-05-19 10:00:49
우리은행의 후순위채 조기상환권(콜옵션 행사) 포기 사건이었습니다. 당시 우리은행은 새로 달러 채권을 발행할 때 지급해야 하는 이자비용이 치솟자 기존에 발행한 4억달러의 채권을 조기상환하지 않겠다고 선언했는데요. 그전까지 조기상환권을 의무처럼 행사해왔기 때문에 원리금 회수를 기다리던 투자자들에겐 충격적인...
[마켓인사이트] 현대오일뱅크, 영구채 2800억 발행 2020-03-29 17:17:39
조기상환권(콜옵션)을 행사하지 않으면 금리가 2%포인트 더 상승하는 조건이 붙었다. 미래에셋대우, KB증권, NH투자증권이 발행 주관을 맡았다. 현대오일뱅크가 영구채 발행에 나선 것은 2015년 말 발행한 2250억원어치 영구채의 조기 상환 시점이 다가오기 때문이다. 콜옵션 행사가 가능해지는 오는 12월 11일 해당 채권을...